Blackstone no tiene intención de aumentar su última oferta para adquirir Hipgnosis Songs Fund (HSF), el fondo de inversión que cotiza en la bolsa de Londres por el que lanzó por primera vez una oferta de adquisición el 20 de abril. La firma de capital privado dijo en una presentación regulatoria el martes (25 de junio) que los términos financieros de su oferta del 3 de junio “son finales y no se incrementarán” a menos que se materialice una oferta mayor o una posible oferta.
El anuncio parece destinado a frustrar cualquier intento de inversores oportunistas de obtener una oferta más alta de Blackstone. Análisis de datos de accionistas por El tiempo financiero muestra que los fondos de cobertura conocidos por negociar objetivos de adquisición han adquirido “mucho más” del 25% de las acciones de HSF, lo que aumenta la posibilidad de que la oferta de Blackstone no alcance el umbral mínimo de aprobación del 75% cuando los accionistas voten sobre la propuesta en la junta general de HSF del 8 de julio.
La última oferta de Blackstone de 1,31 dólares por acción valora el capital social de HSF en un total de 1.584 millones de dólares. Después de algunas idas y venidas con Concord, que presentó su oferta 1,25 dólares por acción el 24 de abril y 1,14 dólares por acción El 14 de abril, Blackstone aumentó su oferta para 1,30 dólares por acción el 29 de abril y luego al precio actual de 1,31 dólares por acción el 3 de junio.
Asegurar la adquisición permitiría a Blackstone consolidar el catálogo de 65.000 canciones de HSF con dos entidades que actualmente posee: el fondo privado de inversión en activos musicales Hipgnosis Songs Capital e Hipgnosis Song Management, el asesor de inversiones de HSF. El conjunto de derechos de HSF incluye canciones de Neil Young, Viaje, Lindsey Buckingham, rubia y más.
Una compra por parte de Blackstone pondría fin a HSF, fundada hace seis años, y a las turbulencias de los últimos años. Lanzado como una inversión exclusiva para la seguridad de los derechos de autor de la música clásica, HSF se vio afectado por un precio de acción estancado que afectó su capacidad de recaudar efectivo para adquisiciones adicionales. Contratiempos financieros, como una acumulación errónea de regalías que provocó que la empresa cancelar su dividendo – y cuestiones contables llevó a los accionistas a Voto en contra de la continuación en octubre y preparar el escenario para Rotación en la junta directiva y un plan para atraer postores para satisfacer a los accionistas.
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