(Bloomberg) — El grupo de entretenimiento inmersivo Neon está considerando una oferta pública inicial en Singapur que podría recaudar hasta S$500 millones (US$389 millones), según personas con conocimiento del asunto.
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La empresa, que cuenta con el respaldo de 65 Equity Partners de Temasek Holdings Pte., ha entrevistado a asesores financieros para una posible oferta que podría tener lugar el año próximo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que el proceso es privado. Una primera venta de acciones podría recaudar entre 400 y 500 millones de dólares singapurenses, dijeron las personas.
Las deliberaciones están en curso y detalles como el tamaño y el momento podrían cambiar, dijeron las personas.
Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos al departamento de relaciones con inversores y prensa de Neon no obtuvieron respuesta y la empresa no respondió a los intentos de comunicarse con ella a través de LinkedIn.
Este año, en Singapur, se han recaudado tan solo 19,5 millones de dólares en IPOs, en una única salida a bolsa por primera vez realizada por Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings Pte., que se prevé que alcance el importe más bajo en décadas. SCI Ecommerce Pte. también tiene previsto cotizar en la bolsa nacional el año que viene, según informó Bloomberg News este mes. La japonesa Nippon Telegraph & Telephone Corp. está considerando cotizar en bolsa un fideicomiso de inversión inmobiliaria de centros de datos globales en Singapur, según personas familiarizadas con el asunto.
Neon produce experiencias inmersivas con franquicias como Marvel’s Avengers, Jurassic Park y The Hunger Games, según su sitio web. También colabora con los gobiernos de Perú y Egipto en exposiciones de sitios históricos.
65 Equity Partners invirtió 150 millones de dólares singapurenses en Neon en octubre de 2022 después de que la empresa, que en ese momento se llamaba Cityneon Holdings Pte., concluyera una ronda de financiación privada que recaudó 235 millones de dólares singapurenses. Entre los inversores se encontraban Pavilion Capital, la unidad Seatown Holdings International de Temasek y un brazo inversor de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur. Neon también cuenta entre sus patrocinadores con Citic Capital de China y Doha Venture Capital de Qatar. El año pasado, Neon había estado considerando recaudar alrededor de 200 millones de dólares en capital nuevo para ayudar a expandirse, informó Bloomberg News.
Neon comenzó a cotizar en la bolsa de Singapur en 2005 y recaudó unos 5,3 millones de dólares singapurenses. Un consorcio liderado por el empresario Johnson Ko y el entonces presidente ejecutivo de Cityneon, Ron Tan, sacó a la empresa de bolsa en una operación de 318 millones de dólares singapurenses en febrero de 2019.
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