(Bloomberg) — Un grupo de tenedores de bonos de AMC Entertainment Holdings Inc. demandó a la cadena de cines, alegando que un amplio acuerdo de reestructuración en julio erosionó sus derechos y priorizó a los tenedores de bonos más junior.
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Los tenedores de bonos de primer rango, incluidos Anchorage Capital y sus fondos relacionados, Carronade Capital Management, Deutsche Bank Securities Inc. y P Schoenfeld Asset Management, presentaron una demanda en un tribunal del estado de Nueva York el martes, argumentando que el acuerdo los despojó de la garantía.
En julio, AMC llegó a un acuerdo de refinanciación que efectivamente prorrogó los vencimientos de 1.200 millones de dólares en préstamos a plazo sénior desde 2026 hasta 2029, y permitió a AMC emitir nueva deuda para recomprar 414 millones de dólares en pagarés de segundo grado.
Como parte del acuerdo, AMC trasladó 175 salas de cine y propiedad intelectual relacionada fuera del alcance de algunos acreedores, según documentos regulatorios.
Según la demanda, el acuerdo “afectó gravemente los derechos pactados” de los acreedores de primera línea. Esos cines “supuestamente ya no eran garantía” de los pagarés de los demandantes.
AMC y Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison, que representa a los demandantes, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los demandantes han pedido al tribunal que exija a AMC que les asigne gravámenes preferentes sobre la garantía que fue transferida.
La reestructuración de julio ayudó a AMC a reducir su carga de deuda y extender los vencimientos a corto plazo, ya que sus ventas de entradas se mantienen por debajo de los niveles previos a la pandemia.
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