A Warner Bros. Discovery reconheceu oficialmente que a empresa está à venda, marcando a terceira vez na última década que os ativos históricos estiveram em leilão.
O conselho da empresa anunciou na terça-feira que iniciou “uma revisão de alternativas estratégicas… à luz do interesse não solicitado que a empresa recebeu de várias partes, tanto para toda a empresa quanto para a Warner Bros”.
A família Ellison, dona da Paramount, iniciou a licitação no final do mês passado. Com o apoio financeiro de seu pai, Larry Ellison, David Ellison está procurando construir um rolo compressor do entretenimento e tem fez pelo menos uma oferta para seu rival. A Paramount quer comprar toda a empresa, incluindo seus canais a cabo básicos, que incluem celebridade.land, TNT, Food Network e HGTV.
A Warner Bros. Discovery não divulgou as outras entidades que manifestaram interesse em comprar a empresa como um todo, ou seu conjunto de ativos, incluindo o canal premium a cabo HBO, o serviço de streaming HBO Max e o lendário estúdio de cinema e televisão da Warner Bros.
“Não é nenhuma surpresa que o valor significativo do nosso portfólio esteja recebendo cada vez mais reconhecimento por parte de outros no mercado”, disse o CEO David Zaslav em um comunicado anunciando a revisão estratégica. “Depois de receber o interesse de diversas partes, iniciamos uma revisão abrangente de alternativas estratégicas para identificar o melhor caminho a seguir para desbloquear o valor total dos nossos ativos.”
A empresa revelou no verão passado a sua intenção de se dividir em duas entidades separadas de capital aberto – um acordo que a maioria dos observadores viu como o pontapé inicial não oficial da venda da empresa.
Esse processo de separação continuará, disse Warner na terça-feira.
O conselho pretende “avaliar uma ampla gama de opções estratégicas”, incluindo “uma estrutura de separação alternativa que permitiria uma fusão da Warner Bros. e uma cisão da Discovery Global para os nossos acionistas”.
“Nossa decisão de iniciar esta revisão ressalta o compromisso do Conselho de considerar todas as oportunidades para determinar o melhor valor para nossos acionistas”, disse o presidente da Warner Bros. Discovery, Samuel A. Di Piazza, Jr., no comunicado. “Continuamos a acreditar que a nossa separação planeada para criar duas empresas de comunicação líderes e distintas criará um valor atraente. Dito isto, decidimos que tomar estas medidas para alargar o nosso âmbito é do melhor interesse dos acionistas.”
A empresa não definiu um prazo ou cronograma para o processo de revisão de alternativas estratégicas, embora já tivesse dito que a separação em duas empresas distintas – Warner Bros. e Discovery Global – estaria concluída até abril.
Allen & Company, JP Morgan e Evercore foram contratados como consultores financeiros da Warner Bros. Wachtell Lipton, Rosen & Katz e Debevoise & Plimpton LLP atuam como consultores jurídicos.
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