WildBrain vende participação na Peanuts Holdings para Sony Pictures Entertainment

• Transação estratégica cristaliza o valor substancial da marca, criando oportunidades para acelerar o crescimento
• Desalavanca totalmente o balanço patrimonial da WildBrain, eliminando todas as dívidas e economizando aproximadamente US$ 50 milhões em pagamentos anuais de juros e deixando um excedente de caixa de mais de US$ 40 milhões
• Permite o reinvestimento em oportunidades de alto crescimento e de acréscimo de caixa em franquias de propriedade integral, rede digital premium e tecnologias inovadoras
• WildBrain mantido pela Sony como parceiro principal no acordo plurianual de serviços Peanuts em licenciamento, produção e distribuição

Toronto, Canadá – WildBrain assinou um acordo definitivo para vender sua participação de 41% na Peanuts Holdings, a entidade detentora da propriedade intelectual Peanuts, para Sony Music Entertainment (Japan) Inc.Sony”) por US$ 630 milhões em dinheiro.

A propriedade dos direitos da marca Peanuts e a gestão de seus negócios são administradas pela Peanuts Worldwide LLC, uma subsidiária integral da Peanuts Holdings LLC. A família de Charles M. Schulz, criador da Peanuts, mantém 20% de participação na marca. A transação está sujeita a certas condições de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

Os recursos líquidos reembolsarão integralmente a Linha de Crédito Garantida Sênior da WildBrain (incluindo todas as taxas), deixando um excedente de caixa de mais de US$ 40 milhões. Estes fundos, somados à poupança anual de juros e à capacidade incremental de balanço, impulsionarão o crescimento em:

• Franquias integrais, incluindo Moranguinho e Teletubbies;
• Expandir a rede de conteúdo digital premium e a pegada publicitária da empresa (YouTube, FAST, AVOD); e
• Investir em tecnologias emergentes para impulsionar a inovação e a eficiência.

Pelo acordo, a WildBrain também continua sendo parceira plurianual da Peanuts para serviços importantes, incluindo:

• Agente de licenciamento exclusivo através da WildBrain CPLG para produtos de consumo em todos os territórios atuais da Europa, Oriente Médio, China e Ásia-Pacífico (excluindo Japão e ANZ);
• Estúdio de produção exclusivo para novos conteúdos do Peanuts – incluindo o longa-metragem anunciado anteriormente – sob uma ampla parceria com a Apple TV, recentemente renovada até 2030; e
• Distribuidor de conteúdo Peanuts produzido pela WildBrain e gerenciamento contínuo do canal Snoopy no YouTube.

Josh Scherba, presidente e CEO da WildBrain, disse: “Nos últimos anos, executamos com sucesso uma estratégia para impulsionar o crescimento de nossas propriedades de entretenimento próprias e de parceiros, aproveitando nossos recursos de gerenciamento de franquia e licenciamento de produtos de consumo, distribuição de conteúdo em nossa rede digital premium e produção em nosso estúdio. A força desta plataforma foi comprovada pelo crescimento da receita que geramos para Peanuts, alcançando um recorde para a marca no ano fiscal de 2025. A venda de nossa participação na Peanuts cristaliza o valor da marca, eliminando nossa dívida e proporcionando flexibilidade de capital para reinvestir em oportunidades de alto crescimento e altas margens, especialmente para propriedade intelectual que possuímos integralmente, como Moranguinho, Teletubbies e outros em nosso amplo portfólio, como Degrassi, Inspector Gadget e muito mais.”

“A Sony tem sido uma excelente parceira da marca Peanuts há muitos anos e estamos confiantes de que Charlie Brown, Snoopy e sua turma estão em boas mãos. Desde que adquirimos a marca em 2017, aumentamos significativamente seu público por meio de uma parceria expansiva com a Apple TV para novos conteúdos, incluindo um novo longa-metragem atualmente em produção, e também por meio do desenvolvimento de um programa de licenciamento robusto na Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. Gostaríamos de agradecer a Tim Erickson e à equipe da Peanuts Worldwide, bem como à família Schulz, pela sua incrível colaboração nestes empreendimentos. Esperamos trabalhar com eles e com a equipa da Sony como parceiros valiosos para continuar a impulsionar o crescimento global da Peanuts nos próximos anos.”

Histórico de transações e devoluções

• 2017: WildBrain adquiriu 80% da Peanuts e 100% da Moranguinho por US$ 448 milhões
• 2018: WildBrain vendeu 39% da Peanuts para a Sony por US$ 236 milhões
• Receita total de vendas e distribuições para a WildBrain pela propriedade da Peanuts: mais de US$ 1 bilhão

O EBITDA diretamente atribuível à participação acionária de 41% da WildBrain na Peanuts foi de US$ 27 milhões no ano fiscal de 2025. Incluindo certos benefícios de consolidação, o EBITDA reconhecido da WildBrain em relação à sua participação acionária de 41% na Peanuts foi de US$ 43 milhões no ano fiscal de 2025. A economia de juros por si só é mais que o dobro do fluxo de caixa livre que a WildBrain obteve com sua participação na Peanuts nos últimos 12 meses.

Refinamento e simplificação para focar em oportunidades de alto crescimento e geração de caixa

Nos últimos três anos, a WildBrain demonstrou o poder de sua plataforma para impulsionar um crescimento significativo em todo o ecossistema digital infantil, primeiro com Peanuts e agora, mais recentemente, com Moranguinho e Teletubbies. A WildBrain está se apoiando nessa base sólida de sucesso para duplicar suas oportunidades de alto crescimento impulsionadas em escala em sua plataforma. Espera-se que a transação anunciada hoje forneça à Empresa a capacidade, sob uma estrutura de capital otimizada, para investir aproximadamente US$ 50 a US$ 100 milhões em oportunidades de crescimento para aprimorar sua plataforma estratégica e gerar valor significativo para os acionistas.

Com um balanço patrimonial limpo, as prioridades de alocação de capital da empresa centram-se na criação de valor a longo prazo, incluindo a expansão das suas franquias de propriedade integral, a expansão da sua rede de conteúdo digital premium e da sua presença publicitária, o investimento em tecnologias emergentes para impulsionar a inovação e a eficiência, e a avaliação de oportunidades para recompra de ações e aquisições disciplinadas.

Scherba continuou: “Na WildBrain, estamos construindo a empresa de entretenimento familiar do futuro, impulsionada por franquias adoradas em nossa plataforma exclusiva e integrada. Somente no ano passado, entregamos quase 200% de crescimento para Moranguinho e mais de 60% para Teletubbies. Nossa estratégia de volante impulsiona o fandom e a afinidade com a marca, transformando isso em lucro repetível e de alta margem. Construímos uma plataforma de sucesso e independente de marca, e estou confiante de que podemos replicar o sucesso do Peanuts para desbloquear o valor do nosso profundo portfólio de propriedade intelectual. No futuro, à medida que aproveitamos as principais oportunidades para acelerar o crescimento, continuaremos a procurar formas estratégicas de simplificar e focar o nosso negócio global.”

A WildBrain simplificou ainda mais seus negócios nos últimos trimestres por meio do fechamento de seus canais de transmissão de televisão no Canadá, conforme anunciado anteriormente, o que a aliviou das restrições de propriedade sob as regulamentações de transmissão canadenses, proporcionando maior flexibilidade estratégica e oportunidades para a empresa, à medida que otimiza o valor para os acionistas no longo prazo. Como resultado dessa alteração, a Companhia removeu sua estrutura de voto variável, anteriormente aplicável a acionistas não canadenses, e simplificou sua estrutura acionária para uma única classe de voto de ações ordinárias para todos os acionistas, conforme aprovado pelos acionistas da WildBrain em sua assembleia anual e extraordinária em 18 de dezembro de 2025.

A Companhia empreendeu uma série de ações estratégicas nos últimos 18 meses, sendo esta transação a mais relevante. À medida que a Empresa continua a evoluir o seu modelo operacional, pretende prosseguir diversas iniciativas para criar eficiências, bem como ressegmentar os seus relatórios financeiros para melhor refletir o negócio pós-transação. Como resultado dessas alterações, a orientação fiscal para 2026 está sendo pausada.

Nick Gawne, CFO da WildBrain, disse: “Esta transação marca um momento crucial para a WildBrain enquanto olhamos para o futuro. Ao desalavancar, podemos agora redistribuir os fluxos de caixa do serviço da dívida em investimentos estratégicos que não apenas aceleram o crescimento de nossas franquias e rede de conteúdo digital premium, mas também nos permitem investir em tecnologias para agilizar as operações e impulsionar a expansão das margens. Continuamos altamente confiantes no potencial de crescimento do nosso negócio principal e, ao melhorar nossa estrutura de capital, esta transação nos permite demonstrar melhor as fortes características de geração de caixa incorporadas em nosso modelo de negócios.”