Fundo americano Pershing Square lança oferta pública de aquisição da Universal Music

A Pershing Square disse que sua oferta em dinheiro e ações aos acionistas da Universal valia 30,40 euros (35,15 dólares) por ação, avaliando a Universal com seu elenco de artistas importantes, incluindo Taylor Swift, The Weeknd e Lady Gaga, em cerca de 55 bilhões de euros.

A Pershing Square disse em comunicado que apresentou a oferta ao conselho da Universal, na esperança de fechar o negócio até o final de 2026.

Após uma fusão com a Pershing Square SPARC Holdings, uma empresa adquirente, a nova entidade seria listada na Bolsa de Valores de Nova York.

“O preço das ações da UMG definhou devido a uma combinação de questões que não estão relacionadas ao desempenho de seu negócio musical”, disse Ackman em comunicado.

A empresa apontou a incerteza sobre os planos do conglomerado francês Bollore para a sua participação de 18 por cento na Universal, um atraso na listagem no mercado de ações dos EUA e a “subutilização do balanço da UMG” entre as preocupações que prejudicaram o desempenho das ações.

A Pershing Square comprou 10 por cento da UMG da gigante de mídia francesa Vivendi, também de propriedade da Bollore, em agosto de 2021.

Se a fusão for adiante, a nova empresa terá como objetivo aumentar seus pagamentos de dividendos em 2% ao ano e manter empréstimos de 2,5 vezes seu lucro operacional (EBITDA), disse a Pershing Square em carta ao conselho da Universal.

“Todo o fluxo de caixa livre após os investimentos necessários no negócio será usado para recompra de ações”, acrescenta a carta.

As ações da Universal subiram na bolsa de valores de Amsterdã após a notícia da oferta, somando mais de 11 por cento, sendo negociadas a pouco mais de 19 euros por volta das 09h50 GMT.

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