Golden Entertainment e Vici concluem venda e arrendamento de US$ 1,16 bilhão

A Golden Entertainment, com sede em Las Vegas, concluiu oficialmente sua transição para uma operação privada e familiar após o fechamento de uma transação entre o presidente e CEO Blake L. Sartini e o fundo de investimento imobiliário Vici Properties Inc.

O acordo, fechado na quinta-feira, marca o fim do mandato da Golden como empresa de capital aberto. Os acionistas receberam dividendos em dinheiro de US$ 2,75 e 0,902 ações da Vici para cada ação da Golden que possuíam, disse a empresa em um comunicado à imprensa.

Como parte do acordo, a Vici Properties adquiriu os ativos imobiliários vinculados a sete resorts-cassino da Golden e celebrou um contrato master de arrendamento triplo-líquido de longo prazo com entidades controladas pela Sartini. A Golden continuará a operar todas as suas propriedades de cassino e taverna com a marca PT daqui para frente.

“Retornar à propriedade familiar privada significa que podemos nos concentrar em administrar nossas operações sem as distrações de sermos negociados publicamente, ao mesmo tempo em que continuamos a oferecer uma experiência excepcional aos hóspedes em todas as nossas propriedades de cassino e tavernas”, disse Sartini em um comunicado.

O anúncio de quinta-feira confirma a conclusão de um acordo anunciado pela primeira vez em novembroquando a Golden anunciou planos de fechar o capital por meio de um acordo que combinava a aquisição do negócio operacional pela Sartini com a compra pela Vici de várias participações imobiliárias da Golden.

Os acionistas aprovaram a medida por maioria esmagadora durante uma assembleia especial no início deste ano. De acordo com o formulário 8-K, os investidores votaram 20.430.245 a 208.131, com 20.158 abstenções, para adotar o acordo mestre de transação, representando quase 78% das ações em circulação da empresa.

De acordo com os termos da transação, a Vici adquiriu os imóveis subjacentes ao The Strat, aos cassinos Arizona Charlie’s em Las Vegas, ao Aquarius e ao Edgewater em Laughlin, e ao Pahrump Nugget. A parte imobiliária do negócio foi avaliada em cerca de US$ 1,16 bilhão.

A Vici arrendará essas propriedades de volta para a empresa operacional de Sartini sob um contrato de arrendamento master triplo-líquido de 30 anos, com um pagamento inicial de aluguel anual de US$ 87 milhões. Aumentos de aluguel de 2% ao ano começam no terceiro ano do acordo.

A decisão da Golden de fechar o capital já havia superado grandes obstáculos regulatórios. Em meados de abril, o Conselho de Controle de Jogos de Nevada recomendou por unanimidade a aprovação do licenciamento, adequação e transferências de propriedade necessárias após uma audiência de 70 minutos em Carson City. A Comissão de Jogos de Nevada deu as aprovações finais em 23 de abril.

Durante a audiência do GCB, Sartini disse aos reguladores que a transação aumentaria o foco da Golden no sul de Nevada, onde a empresa opera seus hotéis-cassinos e a maior rede de tavernas do estado, com mais de 70 pubs PT.

“Reiniciamos intencionalmente no sul de Nevada”, disse ele na reunião. “Sou um grande defensor da possibilidade de dirigir, visitar e tocar nossas propriedades diariamente.”

Ele descreveu a economia do Vale de Las Vegas como estável a forte, creditando o crescimento populacional, a atividade de construção e a diversificação de negócios. Embora reconheça uma “desconexão” entre a menor visitação e o aumento da receita do jogo na Strip, Sartini disse que o mercado local tem se mostrado resiliente e menos dependente das tendências da Strip do que no passado.

Golden enfatizou que a conclusão do negócio não altera o seu dia a dia. A empresa continuará a gerir todo o seu portfólio de resorts casino e tabernas, incluindo as localizações da PT, Sierra Gold e Sean Patrick.

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