A Fertitta Entertainment anunciou um acordo definitivo para adquirir a Caesars Entertainment em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 17,6 bilhões, incluindo a assunção de cerca de US$ 11,9 bilhões em dívidas pendentes da Caesars.
Nos termos do acordo, os acionistas da Caesars receberão US$ 31,00 em dinheiro para cada ação em circulação, representando um prêmio de 49% sobre o preço das ações não afetadas da Caesars em 25 de fevereiro de 2026, e um prêmio de 46% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias não afetado da empresa na mesma data.
A transação combina duas grandes empresas de hotelaria e jogos, reunindo as operações de cassino e fidelidade do Caesars com o portfólio de ativos de jogos, restaurantes, hospitalidade e entretenimento da Fertitta Entertainment, incluindo Golden Nugget Hotels & Casinos e as marcas de restaurantes Landry’s.
Espera-se que o negócio combinado inclua 60 resorts de cassino e instalações de jogos nacionais, operações de jogos online e apostas esportivas da Caesars, mais de 200 locais de apostas esportivas no varejo através da marca William Hill e mais de 550 pontos de venda da Fertitta Entertainment, incluindo mais de 450 restaurantes de serviço completo Landry’s nos Estados Unidos.
As empresas disseram que a fusão criará um ecossistema de fidelidade expandido ao combinar Caesars Rewards, Golden Nugget’s 24 Karat Select Club e Landry’s Select Club em uma plataforma unificada que abrange cassinos, hotéis, restaurantes e propriedades de entretenimento.
Espera-se que as equipes de liderança de ambas as empresas permaneçam em suas funções atuais após a conclusão da transação.
A aquisição proposta não está sujeita a condições de financiamento e será financiada por meio de uma combinação de capital contribuído pela Fertitta Entertainment, dívida assumida do Caesars e novo financiamento de dívida comprometida arranjado por um consórcio de 10 bancos.
A transação permanece sujeita à aprovação dos acionistas da Caesars e às aprovações regulatórias habituais. Após a conclusão, as ações da Caesars Entertainment não serão mais negociadas na Nasdaq.
O acordo também inclui um período de “go-shop” que vai até aproximadamente 11 de julho de 2026, permitindo que o Caesars e seus consultores solicitem e avaliem propostas alternativas de aquisição.
Apoiar: Morgan Stanley e Goldman Sachs atuam como consultores financeiros da Fertitta Entertainment, enquanto White & Case atua como consultor jurídico. PJT Partners atua como consultor financeiro exclusivo da Caesars Entertainment, com Latham & Watkins atuando como consultor jurídico e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom atuando como consultor antitruste.
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