HOUSTON, LAS VEGAS E RENO, NEV. – Fertitta Entertainment Inc., uma holding privada controlada pelo governador (ou seja, proprietário) do Houston Rockets da NBA, Tilman Fertitta, celebrou um acordo definitivo para adquirir a gigante de cassinos e jogos Caesars Entertainment (NASDAQ: CZR) por US$ 17,6 bilhões.
A Fertitta Entertainment planeja financiar a aquisição por meio de uma combinação de capital, dívida pendente assumida do Caesars (aproximadamente US$ 11,9 bilhões) e novo financiamento de dívida comprometida arranjado por um consórcio de 10 bancos.
Nos termos do acordo, os acionistas da Caesars receberão US$ 31 em dinheiro por cada ação em circulação, o que representa um prêmio de 49% sobre o preço não afetado das ações da empresa em 25 de fevereiro (o último dia de negociação antes de rumores de uma possível transação serem relatados) – US$ 20,77 por ação. Após a conclusão da transação, as ações ordinárias da Caesars Entertainment não serão mais listadas na bolsa de valores NASDAQ.
O Caesars opera várias propriedades importantes da Las Vegas Strip, como Caesars Palace, Harrah’s, Paris Las Vegas, Planet Hollywood, Horseshoe, The LINQ Hotel, Flamingo e The Cromwell.
A Fertitta Entertainment é proprietária da Golden Nugget Hotels & Casinos e opera mais de 450 restaurantes de serviço completo em todo o mundo, incluindo Landry’s, Rainforest Café e Morton’s.
De acordo com os comunicados de imprensa emitidos por ambas as empresas, a empresa combinada incluiria 60 resorts de casino e instalações de jogos nacionais; plataformas de jogos online com apostas desportivas, iCasino e póquer; mais de 200 locais de apostas esportivas no varejo através da marca William Hill; e mais de 550 pontos de venda nacionais da Fertitta Entertainment.
As empresas também declararam que a fusão combinaria o Caesars Rewards, o 24 Karat Select Club do Golden Nugget e o Landry’s Select Club em um “ecossistema maior de hospitalidade e fidelidade”.
Espera-se que todas as equipes de liderança de ambas as empresas permaneçam em suas funções atuais e continuem a liderar as operações das empresas combinadas.
PJT Partners atua como consultor financeiro exclusivo da Caesars Entertainment, enquanto Latham & Watkins LLP atua como consultor jurídico e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atua como consultor antitruste.
Freshfields está atuando como conselheiro da família Carano, fundador de Eldorado Resortsque se fundiu com o Caesars em 2019.
LLC atuam como consultores financeiros da Fertitta Entertainment, e a White & Case LLP atua como consultora jurídica da empresa.
O conselho de administração do Caesars aprovou a transação, que está sujeita à aprovação dos acionistas. O acordo inclui um período “go shop” até 11 de julho, onde o Caesars pode solicitar, considerar e negociar propostas alternativas de aquisição de terceiros.
– Abby Cox
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