O bilionário de Houston, Tilman Fertitta, está se preparando para ser um dos maiores jogadores da Las Vegas Strip com a aquisição da gigante dos cassinos Caesars Entertainment Inc.
E com o acordo, ele também assinou uma das transações de cassino de maior valor na história de Las Vegas.
Seu conglomerado Fertitta Entertainment Inc. chegou a um acordo adquirir o Caesars por US$ 5,7 bilhões mais a assunção de US$ 11,9 bilhões em dívidas, colocando o valor total da transação em US$ 17,6 bilhões. A aquisição foi anunciada em 28 de maio.
Outro grande negócio pode estar a caminho. O bilionário magnata da mídia Barry Diller na segunda-feira ofereceu-se para comprar a MGM Resorts International e tornar privado o gigante dos cassinos de Las Vegas.
De acordo com a CBRE Capital Advisors, a proposta também avalia a MGM em US$ 17,6 bilhões.
Como acontece com qualquer oferta de compra, não há garantia de que o negócio da MGM será fechado pelo preço oferecido, ou mesmo fechado. Então, por enquanto, pelo menos, Valor de aquisição de Fertitta de Césares parece ser o segundo maior de todos os tempos entre os negócios que envolveram fortemente os cassinos de Las Vegas.
O único que o supera foi alcançado em 2006, quando um par de empresas de investimento adquiriu a Harrah’s Entertainment em um negócio então avaliado em US$ 27,8 bilhões.
O valor total saltou para US$ 30,7 bilhões no fechamento de 2008 – e a empresa de cassino mais tarde mudou seu nome para Caesars Entertainment Corp.
‘Tamanho, complexidade e obstáculos regulatórios’
Hoje, o Caesars, com sede em Reno, é a segunda maior operadora de cassino na Strip, com oito propriedades, incluindo Caesars Palace, Harrah’s, Horseshoe Las Vegas, Paris Las Vegas e Flamingo.
Fertitta – atualmente embaixador dos EUA na Itália – também é o maior acionista da Wynn Resorts, proprietária das luxuosas torres Wynn Las Vegas e Encore na Strip.
Os analistas da Truist Securities, Barry Jonas e Patrick Keough, escreveram em uma nota de pesquisa que esperam um cronograma de fechamento de pelo menos 12 meses para a aquisição do Caesars, “dado o tamanho, a complexidade e os obstáculos regulatórios do negócio”.
Em seus comunicados à imprensa sobre a aquisição, nem o Caesars nem a Fertitta Entertainment disseram quando a venda deverá ser concluída.
A transação poderá enfrentar um forte escrutínio regulatório, dada a propriedade existente da Fertitta em duas operadoras de cassino distintas: Wynn e a rede Golden Nugget.
Além disso, seu acordo com o Caesars inclui um período de “compra” até 11 de julho, que permite ao vendedor considerar outras propostas.
Ainda assim, a suposição de Fertitta sobre a pesada dívida do Caesars está empurrando o valor da transação para os limites superiores da história de aquisições de cassinos de Las Vegas – um conjunto de mega-negócios que envolveram o icônico Caesars Palace e as empresas por trás dele.
Bilhões em transações
Conforme rastreado pelo Las Vegas Review-Journal, a terceira maior aquisição de cassino na história local, classificada pelo valor total da transação, foi a aquisição da Caesars Entertainment Corp pela Eldorado Resorts.
O acordo foi anunciado em 2019 e avaliado em US$ 17,3 bilhões, incluindo US$ 7,2 bilhões em dinheiro.
A Eldorado, com sede em Reno, também mudou de nome e adotou a Caesars Entertainment Inc.
Enquanto isso, o quarto maior negócio, anunciado em 2021, foi o do senhorio do cassino Aquisição da Vici Properties da cisão imobiliária da MGM Resorts.
Esse acordo foi avaliado em US$ 17,2 bilhões, incluindo a assunção de US$ 5,7 bilhões em dívidas.
A Vici, sediada em Nova Iorque, expandiu enormemente a sua participações imobiliárias através do acordo, dando-lhe a propriedade de vários hotéis-cassinos na Strip que são alugados pela MGM, incluindo Mandalay Bay, MGM Grand, Park MGM, Luxor e Excalibur.
A própria Vici foi lançada em 2017 como um spinoff da Caesars Entertainment – e o portfólio do proprietário inclui o Caesars Palace.
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