{"id":1375135,"date":"2025-09-17T02:42:16","date_gmt":"2025-09-17T02:42:16","guid":{"rendered":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/?p=1375135"},"modified":"2025-09-17T02:42:16","modified_gmt":"2025-09-17T02:42:16","slug":"lucky-strike-entertainment-corporation-anuncia-precos-de-propostas-de-notas-e-refinanciamento-de-notas-seguras-senior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/lucky-strike-entertainment-corporation-anuncia-precos-de-propostas-de-notas-e-refinanciamento-de-notas-seguras-senior\/","title":{"rendered":"Lucky Strike Entertainment Corporation anuncia pre\u00e7os de propostas de notas e refinanciamento de notas seguras s\u00eanior"},"content":{"rendered":"\n
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Richmond, Virg\u00ednia, 17 de setembro de 2025<\/b>– (Fio de neg\u00f3cios<\/a>) \u2013 Lucky Strike Entertainment (NYSE: Luck) (“Lucky Strike Entertainment”, “n\u00f3s”, “n\u00f3s”, “nosso” ou a “empresa”), um dos principais propriet\u00e1rios\/operadores de entretenimento baseado em localiza\u00e7\u00e3o, anunciou hoje que sua subsidi\u00e1ria de s\u00eanior de 50 milh\u00f5es de d\u00f3lares, que \u00e9 uma das capas de um n\u00famero de s\u00eanior de 80 milh\u00f5es de d\u00f3lares em um n\u00famero. Notas com vencimento de 2032 (as “notas”) em uma oferta privada isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobili\u00e1rios”). As notas ser\u00e3o vendidas aos investidores a um pre\u00e7o de 100% do valor principal e ter\u00e3o uma taxa de juros de 7,250% ao ano.<\/p>\n

A empresa tamb\u00e9m anunciou hoje que alocou uma parcela de empr\u00e9stimos a termo de US $ 1.200 milh\u00f5es (a \u201cnova linha de empr\u00e9stimo a prazo\u201d) amadurecendo em 2032, que deve acumular juros a uma taxa de termo SOFR +3,25% ao ano, diminuindo a documenta\u00e7\u00e3o final. O tamanho alocado da nova linha de empr\u00e9stimo a prazo foi aumentado em rela\u00e7\u00e3o aos US $ 1.000 milh\u00f5es anunciados anteriormente.<\/p>\n

The net proceeds of the offering of the Notes, the New Term Loan Facility, and a refinanced revolving credit facility that is expected to initially include commitments of approximately $425 million (the \u201cNew Revolving Credit Facility\u201d and, together with the New Term Loan Facility, the \u201cNew Senior Secured Credit Facilities\u201d) are expected to be used to refinance in full the Issuer’s existing term loan facilities and revolving credit facility, and to pay related fees and despesas. Espera -se que qualquer produto l\u00edquido restante seja usado para fins corporativos gerais.<\/p>\n

Espera -se que o fechamento da oferta de notas ocorra em 22 de setembro de 2025, sujeito \u00e0 satisfa\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento.<\/p>\n

As notas ser\u00e3o, em conjunto e seriamente, garantidas incondicionalmente em uma base s\u00eanior pela Companhia e cada uma das subsidi\u00e1rias da Companhia (exceto o emissor) que \u00e9 um mutu\u00e1rio ou garantidor sob as novas instala\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito garantidas. As notas e as garantias relacionadas ser\u00e3o protegidas com base em prioridade (sujeita a exce\u00e7\u00f5es habituais) por \u00f4nus sobre os mesmos ativos que protegem as novas linhas de cr\u00e9dito garantidas s\u00eanior.<\/p>\n

As transa\u00e7\u00f5es anteriores est\u00e3o sujeitas ao mercado e outras condi\u00e7\u00f5es. N\u00e3o h\u00e1 garantia de que a empresa poder\u00e1 concluir com \u00eaxito as transa\u00e7\u00f5es, incluindo as notas e\/ou a nova linha de empr\u00e9stimo a prazo, nos termos descritos acima, ou de todo.<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n