{"id":1388963,"date":"2025-09-23T05:40:49","date_gmt":"2025-09-23T05:40:49","guid":{"rendered":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/?p=1388963"},"modified":"2025-09-23T05:40:49","modified_gmt":"2025-09-23T05:40:49","slug":"o-royal-caribbean-group-anuncia-precos-de-us-15-bilhao-da-oferta-de-notas-nao-garantidas-senior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/o-royal-caribbean-group-anuncia-precos-de-us-15-bilhao-da-oferta-de-notas-nao-garantidas-senior\/","title":{"rendered":"O Royal Caribbean Group anuncia pre\u00e7os de US $ 1,5 bilh\u00e3o da oferta de notas n\u00e3o garantidas s\u00eanior"},"content":{"rendered":"
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Miami<\/span><\/span>Assim, 22 de setembro de 2025<\/span><\/span> \/ PRNewswire\/ – Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: Rcl<\/a>) (a “empresa”) anunciou hoje que teve um pre\u00e7o de oferta p\u00fablica registrada de US $ 1,5 bilh\u00e3o<\/span> valor principal agregado de 5,375% notas n\u00e3o garantidas com vencimento em 2036 (as “notas”). As notas amadurecer\u00e3o 15 de janeiro de 2036<\/span>. As notas devem ser emitidas em ou ao redor 1 de outubro de 2025<\/span>sujeito \u00e0 satisfa\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento.<\/p>\n

A empresa pretende usar os recursos l\u00edquidos da venda das notas para financiar a pr\u00f3xima entrega de Celebridade xcel <\/i>Em vez de utilizar sua instala\u00e7\u00e3o de ag\u00eancia de cr\u00e9dito de exporta\u00e7\u00e3o existente e, com os recursos l\u00edquidos restantes, resgatar, refinanciar ou recomprar o endividamento existente, incluindo valores pendentes em suas linhas de cr\u00e9dito rotativas.<\/p>\n

A Bofa Securities, Inc., a Goldman Sachs & Co. LLC e a Morgan Stanley & Co. LLC est\u00e3o atuando como gerentes principais de administra\u00e7\u00e3o de livros para a oferta.<\/p>\n

A oferta de notas est\u00e1 sendo feita de acordo com uma declara\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica de registro de prateleira (incluindo um prospecto) que foi arquivada pela Companhia na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (a \u201cSEC\u201d) em 29 de fevereiro de 2024 e entrou em vigor ap\u00f3s a apresenta\u00e7\u00e3o. Antes de investir, voc\u00ea deve ler o prospecto na declara\u00e7\u00e3o de registro de prateleira e os documentos incorporados por refer\u00eancia e o suplemento de prospecto que a empresa apresentou \u00e0 SEC para obter informa\u00e7\u00f5es mais completas sobre a empresa e a oferta.<\/p>\n

C\u00f3pias do prospecto e suplemento de prospecto relacionado relacionados \u00e0 oferta podem ser obtidos da Bofa Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC<\/span> 28255-0001, ATTN: Departamento de Prospecto, em [email\u00a0protected]<\/span><\/a> ou por telefone em 1-800-294-1322, Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Nova York, NY<\/span> 10282, ATTN: Departamento de Prospecto, em [email\u00a0protected]<\/span><\/a> ou por telefone em 1-866-471-2526 e Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2\u00ba andar, Nova York, NY<\/span> 10014, ATTN: Departamento de Prospecto. Uma c\u00f3pia do prospecto e o suplemento de prospecto relacionado relacionado \u00e0 oferta tamb\u00e9m pode ser obtido gratuitamente visitando Edgar no site da SEC em www.sec.gov<\/a>.<\/p>\n

Este comunicado \u00e0 imprensa n\u00e3o constituir\u00e1 uma oferta para vender ou uma solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta para comprar as notas ou quaisquer outros valores mobili\u00e1rios e n\u00e3o constituir\u00e1 uma oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o em que essa oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seria ilegal.<\/p>\n

Nota especial sobre declara\u00e7\u00f5es prospectivas<\/b><\/p>\n

Certas declara\u00e7\u00f5es neste comunicado \u00e0 imprensa relacionadas a, entre outras coisas, a oferta e a venda das notas constituem declara\u00e7\u00f5es prospectivas sob a Lei de Reforma de Lit\u00edgios de Valores Mobili\u00e1rios de 1995. Essas declara\u00e7\u00f5es incluem, mas n\u00e3o est\u00e3o limitadas a: declara\u00e7\u00f5es sobre o tempo esperado para o fechamento da oferta das notas e o uso pretendido dos procedimentos. Palavras como “antecipar”, “acreditar”, “considerando”, “poderiam”, “dirigir”, “estimar”, “” esperar “,” meta “,” “pretender”, “may”, “plano”, “projeto”, “procurar”, “deve”, “testar”, “e express\u00f5es semelhantes e se destinam a identificar estatatos de tend\u00eancia a seguir. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas refletem as expectativas atuais da administra\u00e7\u00e3o, mas s\u00e3o baseadas em julgamentos e s\u00e3o inerentemente incertas. Al\u00e9m disso, eles est\u00e3o sujeitos a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou realiza\u00e7\u00f5es da Companhia diferam materialmente dos resultados futuros, desempenho ou realiza\u00e7\u00f5es expressos ou impl\u00edcitos nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Exemplos desses riscos, incertezas e outros fatores incluem, mas n\u00e3o se limitam ao seguinte: o impacto do ambiente econ\u00f4mico e geopol\u00edtico nos principais aspectos dos neg\u00f3cios da empresa, como a demanda por cruzeiros, gastos com passageiros e custos operacionais; mudan\u00e7as nos custos operacionais; a indisponibilidade ou custo do servi\u00e7o a\u00e9reo; incidentes ou publicidade adversa sobre os navios, instala\u00e7\u00f5es portu\u00e1rias, destinos terrestres e\/ou passageiros da empresa ou a ind\u00fastria de f\u00e9rias de cruzeiro em geral; os efeitos do clima, eventos clim\u00e1ticos e\/ou desastres naturais nos neg\u00f3cios da empresa; riscos relacionados \u00e0s atividades de sustentabilidade da empresa; o impacto de quest\u00f5es nos estaleiros, incluindo atrasos na entrega de navios e aumentos de custos de constru\u00e7\u00e3o de navios; indisponibilidade do estaleiro; indisponibilidade de portos de chamada; concorr\u00eancia da ind\u00fastria de f\u00e9rias e aumento da capacidade da ind\u00fastria; incapacidade de gerenciar o custo da empresa e alocar nossos recursos financeiros com efici\u00eancia; as incertezas de conduzir neg\u00f3cios globalmente e expandir para novos mercados e novos empreendimentos, incluindo poss\u00edveis aquisi\u00e7\u00f5es; quest\u00f5es com consultores de viagens que vendem e comercializam os cruzeiros da empresa; confian\u00e7a em provedores de servi\u00e7os de terceiros; indisponibilidade potencial da cobertura do seguro; surtos de doen\u00e7as e aumento da preocupa\u00e7\u00e3o com o risco de doen\u00e7a nos navios da empresa ou ao viajar para ou para os navios da empresa, o que pode causar uma diminui\u00e7\u00e3o na demanda, cancelamentos de h\u00f3spedes e reimplantamentos de envio; os riscos e custos relacionados a ataques de seguran\u00e7a cibern\u00e9tica, viola\u00e7\u00f5es de dados, protegendo os sistemas da empresa e mantendo a integridade e a seguran\u00e7a dos dados; incertezas de um sistema jur\u00eddico estrangeiro, pois a empresa n\u00e3o \u00e9 incorporada em os Estados Unidos<\/span>; a capacidade da Companhia de obter financiamento ou capital suficiente para financiar suas despesas de capital, opera\u00e7\u00f5es, pagamentos de d\u00edvidas e outras necessidades de financiamento; a expectativa e a capacidade da empresa de pagar um dividendo em dinheiro em suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias no futuro; mudan\u00e7as na pol\u00edtica de dividendos da empresa; mudan\u00e7as na pol\u00edtica de viagens estrangeiras dos EUA ou de outros pa\u00edses; impacto de legisla\u00e7\u00e3o e regulamentos novos ou em mudan\u00e7a (incluindo regulamentos ambientais) ou ordens governamentais nos neg\u00f3cios da empresa; flutua\u00e7\u00f5es nas taxas de c\u00e2mbio de moeda estrangeira, pre\u00e7os de combust\u00edvel e taxas de juros; defici\u00eancias adicionais do \u00e1gio da empresa, ativos de vida longa, investimentos em a\u00e7\u00f5es e notas a receber; incapacidade de obter tripula\u00e7\u00e3o ou provis\u00f5es e suprimentos de determinados lugares; a capacidade da empresa de recrutar, desenvolver e reter pessoal de alta qualidade; e lit\u00edgios pendentes ou amea\u00e7ados, investiga\u00e7\u00f5es e a\u00e7\u00f5es de execu\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

As declara\u00e7\u00f5es prospectivas n\u00e3o devem ser consideradas previs\u00f5es de resultados reais. A depend\u00eancia indevida n\u00e3o deve ser colocada nas declara\u00e7\u00f5es prospectivas desta vers\u00e3o, que s\u00e3o baseadas em informa\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis para a empresa na data deste documento. A Companhia n\u00e3o tem obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou de outra forma.<\/p>\n

Sobre Royal Caribbean Group<\/b><\/p>\n

Royal Caribbean Group (NYSE: Rcl<\/a>) \u00e9 um l\u00edder da ind\u00fastria de f\u00e9rias com uma frota global de 68 navios em suas cinco marcas que viajam para todos os sete continentes. Com a miss\u00e3o de entregar as melhores f\u00e9rias com responsabilidade, o Royal Caribbean Group atende a milh\u00f5es de convidados a cada ano por meio de seu portf\u00f3lio de melhores marcas da categoria, incluindo Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Silversea; e um portf\u00f3lio em expans\u00e3o de experi\u00eancias de f\u00e9rias terrestres atrav\u00e9s do The Perfect Day na Cococay e Royal Beach Club Collection. A empresa tamb\u00e9m possui uma participa\u00e7\u00e3o de 50% da joint venture na TUI Cruises, que opera marcas parceiras Mein Shiff e Hapag-Lloyd Cruises. Com uma rica hist\u00f3ria de inova\u00e7\u00e3o, o Royal Caribbean Group oferece continuamente novos produtos e experi\u00eancias convidadas que ajudam a moldar o futuro das viagens de lazer.<\/p>\n

Fonte Royal Caribbean Group<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n

‘O artigo anterior pode incluir informa\u00e7\u00f5es divulgadas por terceiros’ <\/em><\/p>\n

‘Alguns detalhes deste artigo foram extra\u00eddos da seguinte fonte www.prnewswire.com’ <\/em><\/p>\n

\u2018 O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land \u2019 <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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