{"id":1630924,"date":"2026-02-23T22:37:06","date_gmt":"2026-02-23T22:37:06","guid":{"rendered":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/?p=1630924"},"modified":"2026-02-23T22:37:06","modified_gmt":"2026-02-23T22:37:06","slug":"amc-entertainment-holdings-inc-anuncia-oferta-de-primeiras-notas-de-garantia-e-aviso-condicional-de-resgate-para-notas-odeon-existentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/amc-entertainment-holdings-inc-anuncia-oferta-de-primeiras-notas-de-garantia-e-aviso-condicional-de-resgate-para-notas-odeon-existentes\/","title":{"rendered":"AMC Entertainment Holdings, Inc. anuncia oferta de primeiras notas de garantia e aviso condicional de resgate para notas Odeon existentes"},"content":{"rendered":"\n
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LEAWOOD, Kansas \u2013 (BUSINESS WIRE<\/a>)\u2013<\/span>(NYSE: AMC) (a \u201cEmpresa\u201d ou \u201cAMC\u201d), anunciou hoje que a Muvico, LLC, uma subsidi\u00e1ria indireta integral da AMC, iniciou uma oferta de US$ 1.730 milh\u00f5es do valor principal agregado das primeiras notas de garantia com vencimento em 2031 (as \u201cNotas\u201d) em uma oferta privada (a \u201cOferta\u201d), sujeita ao mercado e outras condi\u00e7\u00f5es. As Notas ser\u00e3o garantidas solidariamente pela Empresa e por cada uma de suas subsidi\u00e1rias integrais, diretas ou indiretas, existentes e futuras, que garantem obriga\u00e7\u00f5es sob o novo empr\u00e9stimo a prazo de US$ 750 milh\u00f5es da Empresa (o \u201cNovo Empr\u00e9stimo a Prazo\u201d), que dever\u00e1 ser celebrado simultaneamente com a consuma\u00e7\u00e3o da Oferta. Os recursos l\u00edquidos da Oferta, juntamente com os recursos do Novo Mecanismo de Empr\u00e9stimo a Prazo e o dinheiro dispon\u00edvel, ser\u00e3o usados para (i) financiar o resgate integralmente de US$ 400 milh\u00f5es do valor principal agregado de Notas S\u00eanior Garantidas de 12,750% com vencimento em 2027 (as \u201cNotas Odeon\u201d) emitidas pela Odeon Finco PLC (\u201cOdeon\u201d), uma subsidi\u00e1ria direta integral da Odeon Cinemas Group Limited e uma subsidi\u00e1ria indireta da AMC, (ii) refinanciar integralmente o empr\u00e9stimo a prazo existente da Empresa e (iii) pagar taxas, custos, pr\u00eamios e despesas relacionadas em conex\u00e3o com tais transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Simultaneamente ao in\u00edcio da Oferta, a Odeon entregou um aviso de resgate total condicional (o \u201cAviso\u201d) aos titulares das Notas Odeon para resgatar as Notas Odeon integralmente (o \u201cResgate\u201d). O Resgate est\u00e1 condicionado \u00e0 consuma\u00e7\u00e3o de uma ou mais transa\u00e7\u00f5es de financiamento de d\u00edvida, resultando em receitas brutas agregadas para a Empresa, suas afiliadas e suas subsidi\u00e1rias (incluindo a Odeon), de pelo menos US$ 2.480 milh\u00f5es, que podem incluir a Oferta e o Novo Empr\u00e9stimo a Prazo, simultaneamente ou antes da data de resgate aplic\u00e1vel. N\u00e3o pode haver garantias sobre quando e se tais transa\u00e7\u00f5es de financiamento de d\u00edvida ser\u00e3o conclu\u00eddas ou tais condi\u00e7\u00f5es satisfeitas e a Empresa poder\u00e1 renunciar \u00e0s condi\u00e7\u00f5es a seu crit\u00e9rio.<\/p>\n

As Notas e garantias relacionadas est\u00e3o sendo oferecidas apenas a pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados com base na Regra 144A sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o \u201cSecurities Act\u201d), e fora dos Estados Unidos, apenas para investidores n\u00e3o norte-americanos de acordo com o Regulamento S. As Notas n\u00e3o foram e n\u00e3o ser\u00e3o registradas sob o Securities Act ou as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer outra jurisdi\u00e7\u00e3o e n\u00e3o podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos na aus\u00eancia de uma declara\u00e7\u00e3o de registro efetiva ou de uma isen\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel de requisitos de registro ou em uma transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o sujeita aos requisitos de registro do Securities Act ou de quaisquer leis estaduais de valores mobili\u00e1rios.<\/p>\n

Este comunicado de imprensa n\u00e3o constituir\u00e1 uma oferta de venda ou solicita\u00e7\u00e3o de oferta de compra de qualquer valor mobili\u00e1rio e n\u00e3o constituir\u00e1 uma oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o na qual tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal. Este comunicado \u00e0 imprensa est\u00e1 sendo emitido de acordo com a Regra 135c do Securities Act.<\/p>\n

Este comunicado \u00e0 imprensa n\u00e3o constitui um aviso de resgate das Notas Odeon. As informa\u00e7\u00f5es relativas aos termos e condi\u00e7\u00f5es do Resgate est\u00e3o descritas no aviso de resgate total condicional distribu\u00eddo aos titulares das Notas Odeon pelo agente fiduci\u00e1rio nos termos da escritura que rege as Notas Odeon.<\/p>\n

\nSobre AMC Entertainment Holdings, Inc.<\/b><\/p>\n

AMC \u00e9 a maior empresa de exibi\u00e7\u00e3o de filmes dos Estados Unidos, a maior da Europa e a maior do mundo, com aproximadamente 855 cinemas e 9.640 telas em todo o mundo. A AMC impulsionou a inova\u00e7\u00e3o na ind\u00fastria de exposi\u00e7\u00f5es ao: implantar seus assentos reclin\u00e1veis \u200b\u200bel\u00e9tricos exclusivos; oferecendo melhores op\u00e7\u00f5es de alimentos e bebidas; gerando maior envolvimento dos h\u00f3spedes por meio de seus programas de fidelidade e assinatura, site e aplicativos m\u00f3veis; oferecendo experi\u00eancias premium de grande formato e reproduzindo uma ampla variedade de conte\u00fado, incluindo os \u00faltimos lan\u00e7amentos de Hollywood e programa\u00e7\u00e3o independente.<\/p>\n

\nDeclara\u00e7\u00f5es Prospectivas<\/b><\/p>\n

Esta comunica\u00e7\u00e3o inclui \u201cdeclara\u00e7\u00f5es prospectivas\u201d no sentido das leis de valores mobili\u00e1rios federais, incluindo as disposi\u00e7\u00f5es de porto seguro da Lei de Reforma de Lit\u00edgios de Valores Mobili\u00e1rios Privados de 1995. Em muitos casos, essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como \u201cir\u00e1\u201d, \u201cpode\u201d, \u201cpoderia\u201d, \u201ciria\u201d, \u201cdeveria\u201d, \u201cacredita\u201d, \u201cespera\u201d, \u201cantecipa\u201d, \u201cestima\u201d, \u201cpretende\u201d, \u201cindica\u201d, \u201cprojeta\u201d, \u201cmetas\u201d, \u201cobjetivos\u201d, \u201cmetas\u201d, \u201cprev\u00ea\u201d, \u201cplaneja\u201d, \u201cbusca\u201d e varia\u00e7\u00f5es dessas palavras e express\u00f5es semelhantes. Exemplos de declara\u00e7\u00f5es prospectivas incluem declara\u00e7\u00f5es que a Empresa faz sobre o uso esperado dos recursos das transa\u00e7\u00f5es aqui descritas, incluindo a Oferta e o Resgate. Qualquer declara\u00e7\u00e3o prospectiva \u00e9 v\u00e1lida apenas na data em que foi feita. Essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas podem incluir, entre outras coisas, declara\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0s expectativas atuais da AMC em rela\u00e7\u00e3o ao desempenho de seus neg\u00f3cios, resultados financeiros, liquidez e recursos de capital e s\u00e3o baseadas em informa\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis no momento em que as declara\u00e7\u00f5es s\u00e3o feitas e\/ou na cren\u00e7a de boa f\u00e9 da administra\u00e7\u00e3o naquele momento com rela\u00e7\u00e3o a eventos futuros, e est\u00e3o sujeitas a riscos, tend\u00eancias, incertezas e outros fatos que podem fazer com que o desempenho ou resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou sugeridos pelas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Estes riscos, tend\u00eancias, incertezas e factos incluem, mas n\u00e3o est\u00e3o limitados a: a sufici\u00eancia do caixa e equivalentes de caixa existentes da AMC e da capacidade de endividamento dispon\u00edvel; A capacidade da AMC de obter liquidez adicional, que se n\u00e3o for realizada ou for insuficiente para gerar os montantes materiais de liquidez adicional que ser\u00e3o necess\u00e1rios, a menos que seja capaz de atingir n\u00edveis mais normalizados de receitas operacionais, provavelmente resultaria na busca da AMC por uma reestrutura\u00e7\u00e3o judicial ou extrajudicial de seus passivos; a efic\u00e1cia das opera\u00e7\u00f5es de refinanciamento conclu\u00eddas no terceiro trimestre de 2025 e a capacidade de equitizar ainda mais a d\u00edvida existente; aumento do uso de m\u00e9todos alternativos de distribui\u00e7\u00e3o de filmes ou outras formas de entretenimento; a cont\u00ednua recupera\u00e7\u00e3o das bilheterias norte-americana e internacional; o endividamento significativo da AMC, incluindo a sua capacidade de cumprir os seus acordos e limita\u00e7\u00f5es \u00e0 capacidade da AMC de tirar partido de certas oportunidades de neg\u00f3cios impostas por tais acordos; redu\u00e7\u00e3o das janelas exclusivas de lan\u00e7amento nos cinemas; a sazonalidade da receita e do capital de giro da AMC; intensa concorr\u00eancia nas \u00e1reas geogr\u00e1ficas em que a AMC opera; riscos relacionados com perdas por imparidade, incluindo no que diz respeito ao goodwill e outros intang\u00edveis, e encargos teatrais e outros encargos de encerramento; produ\u00e7\u00e3o, promo\u00e7\u00e3o, marketing e desempenho cinematogr\u00e1fico, incluindo paralisa\u00e7\u00f5es trabalhistas que afetam a produ\u00e7\u00e3o, o fornecimento e o cronograma de lan\u00e7amento de conte\u00fado cinematogr\u00e1fico e a escolha dos distribuidores para lan\u00e7ar menos longas-metragens como resultado da carga financeira adicional imposta pelas tarifas; o uso de tecnologia de intelig\u00eancia artificial (\u201cIA\u201d) no processo de produ\u00e7\u00e3o cinematogr\u00e1fica e a aceita\u00e7\u00e3o do p\u00fablico de filmes feitos com tecnologia de IA; riscos econ\u00f3micos, pol\u00edticos, regulamentares e outros riscos gerais e internacionais, incluindo, entre outros, o aumento das taxas de juro; A falta de controle da AMC sobre os distribuidores de filmes; limita\u00e7\u00f5es \u00e0 disponibilidade de capital, inclusive ao n\u00famero autorizado de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da AMC; dilui\u00e7\u00e3o do poder de voto causada pelas recentes vendas de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da AMC e atrav\u00e9s da emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da AMC subjacentes \u00e0s notas troc\u00e1veis \u200b\u200bda Muvico, LLC e \u00e0 emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es preferenciais; A capacidade da AMC de alcan\u00e7ar as sinergias, benef\u00edcios e desempenho esperados a partir de suas iniciativas estrat\u00e9gicas; a capacidade da AMC de refinanciar a sua d\u00edvida em condi\u00e7\u00f5es favor\u00e1veis; a capacidade da AMC de otimizar seu circuito de teatro; A capacidade da AMC de reconhecer dedu\u00e7\u00f5es de juros a compensar, perdas operacionais l\u00edquidas a compensar e outros atributos fiscais para reduzir obriga\u00e7\u00f5es fiscais futuras; perturba\u00e7\u00f5es na cadeia de abastecimento, escassez de m\u00e3o-de-obra, aumento de custos e infla\u00e7\u00e3o; e outros fatores discutidos nos relat\u00f3rios que a AMC apresentou \u00e0 SEC. Caso um ou mais desses riscos, tend\u00eancias, incertezas ou fatos se materializem, ou caso as suposi\u00e7\u00f5es subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais poder\u00e3o variar materialmente daqueles indicados ou previstos pelas declara\u00e7\u00f5es prospectivas aqui contidas. Conseq\u00fcentemente, a Empresa alerta voc\u00ea contra confiar em declara\u00e7\u00f5es prospectivas, que s\u00e3o v\u00e1lidas apenas na data em que foram feitas.<\/p>\n

As declara\u00e7\u00f5es prospectivas n\u00e3o devem ser interpretadas como uma garantia de desempenho ou resultados futuros e n\u00e3o ser\u00e3o necessariamente indica\u00e7\u00f5es precisas dos momentos em que tal desempenho ou resultados ser\u00e3o alcan\u00e7ados. Para uma discuss\u00e3o detalhada dos riscos, tend\u00eancias e incertezas enfrentadas pela AMC, consulte a se\u00e7\u00e3o intitulada \u201cFatores de Risco\u201d e em outras partes do relat\u00f3rio anual mais recente da Empresa no Formul\u00e1rio 10-K e dos relat\u00f3rios trimestrais no Formul\u00e1rio 10-Q, bem como outros registros da Empresa junto \u00e0 SEC, cujas c\u00f3pias podem ser obtidas visitando o site de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores da Empresa em investidor.amctheatres.com ou o site da SEC em www.sec.gov<\/a>.<\/p>\n

A AMC n\u00e3o pretende e n\u00e3o assume qualquer obriga\u00e7\u00e3o de atualizar quaisquer informa\u00e7\u00f5es aqui contidas para refletir eventos ou circunst\u00e2ncias futuras, exceto conforme exigido pela lei aplic\u00e1vel.<\/p>\n<\/div>\n

‘O artigo anterior pode incluir informa\u00e7\u00f5es divulgadas por terceiros’ <\/em><\/p>\n

‘Alguns detalhes deste artigo foram extra\u00eddos da seguinte fonte www.businesswire.com’ <\/em><\/p>\n

\u2018 O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land \u2019 Source Link <\/em><\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LEAWOOD, Kansas \u2013 (BUSINESS WIRE)\u2013(NYSE: AMC) (a \u201cEmpresa\u201d ou \u201cAMC\u201d), anunciou hoje que a Muvico, LLC, uma subsidi\u00e1ria indireta integral da AMC, iniciou uma oferta de US$ 1.730 milh\u00f5es do valor principal agregado das primeiras notas de garantia com vencimento em 2031 (as \u201cNotas\u201d) em uma oferta privada (a \u201cOferta\u201d), sujeita ao mercado e outras […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1630925,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_override_counter":[],"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-1630924","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-entretenimento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1630924","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1630924"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1630924\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1630926,"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1630924\/revisions\/1630926"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1630925"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1630924"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1630924"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1630924"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}