NUEVA YORK, 17 de octubre de 2024–(ALAMBRE DE NEGOCIOS)–Seaport Entertainment Group Inc. (NYSE American: SEG) (el “Seaport Entertainment Group”, “SEG” o la “Compañía”) anunció hoy el cierre de su exitosa oferta de derechos de $175,0 millones (la “Oferta de Derechos”), que expiró a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 10 de octubre de 2024.
De conformidad con los términos de la Oferta de Derechos, 6.509.084 acciones ordinarias de la Compañía, con un valor nominal de $0,01 por acción (“Acciones Comunes”) se están comprando conforme al ejercicio de los derechos de suscripción básicos y, de las 7.575.528 acciones adicionales de Acciones Comunes suscritas bajo el privilegio de sobresuscripción, se están comprando 490,916 acciones ordinarias adicionales. En general, la Oferta de Derechos estuvo sobresuscrita, con una demanda total de 14.084.612 acciones.
En total, la Compañía está emitiendo 7.000.000 de acciones ordinarias al precio de suscripción de $25,00 por acción completa para obtener ingresos brutos de $175,0 millones para la Compañía. La Compañía espera utilizar los ingresos de la Oferta de Derechos para operaciones generales, capital de trabajo y otros fines corporativos. Después de dar efecto a la Oferta de Derechos, la Compañía tendrá aproximadamente 12,7 millones de acciones ordinarias emitidas y en circulación.
“Estamos satisfechos con los resultados de la oferta de derechos y la enorme demanda de nuestras acciones”, dijo Anton Nikodemus, presidente y director ejecutivo de Seaport Entertainment Group. “Creemos que este es un fuerte respaldo a nuestra estrategia y cartera de alta calidad, y apreciamos el apoyo de nuestros accionistas durante este proceso”.
De conformidad con los términos de la Oferta de Derechos, los titulares de derechos de suscripción que ejercieron su privilegio de sobresuscripción recibirán las acciones comunes disponibles prorrateadas en función del número de acciones ordinarias que cada titular suscribió según el derecho de suscripción básico. Los montos excedentes de las acciones ordinarias sobresuscritas o restantes de las acciones ordinarias se reembolsarán a los titulares de derechos de suscripción correspondientes tan pronto como sea posible mediante cheque sin intereses ni deducciones.
La Oferta de Derechos fue respaldada por fondos de inversión asesorados por Pershing Square Capital Management, LP (“Pershing Square”). De conformidad con el acuerdo de respaldo entre Pershing Square y la Compañía (el “Acuerdo de respaldo”), Pershing Square ejerció plenamente sus derechos de suscripción prorrateada con respecto a la Oferta de Derechos, y Pershing Square también recibirá acciones adicionales mediante el ejercicio de su sobre- privilegio de suscripción. Debido a que la Oferta de Derechos fue suscrita en exceso, Pershing Square no comprará acciones adicionales más allá de las que resulten del ejercicio de sus derechos de suscripción prorrateada y el ejercicio de su privilegio de suscripción excesiva.
Los titulares de derechos de suscripción que hayan participado en la Oferta de Derechos deben esperar que las acciones ordinarias se les emitan en forma de anotaciones en cuenta no certificadas. Cualquier pago excedente de suscripción recibido por Computershare Trust Company, NA (el “Agente de suscripción”) será devuelto por el Agente de suscripción a dicho titular de derechos de suscripción mediante cheque sin intereses ni deducciones.
La Oferta de Derechos se realizó de conformidad con la declaración de registro de la Compañía (incluido un prospecto) en el Formulario S-1 que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) y se declaró efectiva el 18 de septiembre de 2024, y un prospecto presentado ante la SEC el 23 de septiembre de 2024. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de oferta para comprar cualquiera de los derechos, acciones ordinarias o cualquier otro valor, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta. de los derechos, acciones ordinarias o cualquier otro valor en cualquier estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. La Oferta de Derechos se realizó únicamente mediante un prospecto, cuyas copias se distribuyeron a todos los titulares de derechos elegibles a partir de la fecha de registro de la Oferta de Derechos, y se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov.
Wells Fargo Securities actuó como administrador del distribuidor en relación con la Oferta de Derechos.
Acerca de Seaport Entertainment Group (NYSE estadounidense: SEG)
Seaport Entertainment Group (NYSE American: SEG) es una importante empresa de entretenimiento y hotelería formada para poseer, operar y desarrollar una colección única de activos ubicados en la intersección del entretenimiento y los bienes raíces. El objetivo de Seaport Entertainment Group es ofrecer experiencias incomparables a través de una combinación de ofertas de restaurantes, entretenimiento, deportes, comercio minorista y hotelería integradas en bienes raíces únicos que redefinen el entretenimiento y la hospitalidad.
Puerto seguro y declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a los planes, metas, objetivos, perspectivas, expectativas e intenciones de la Compañía, incluso con respecto a la Oferta de Derechos, incluido el uso anticipado de los ingresos. Las declaraciones a futuro se basan en las expectativas actuales de la Compañía e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. Los factores que podrían causar que los resultados de la Compañía difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: riesgos relacionados con las condiciones macroeconómicas; cambios en los patrones de gasto discrecional de los consumidores o en los gustos o preferencias de los consumidores; riesgos asociados con las inversiones de la Compañía en activos inmobiliarios y tendencias en la industria inmobiliaria; la capacidad de la Compañía para obtener capital operativo y de desarrollo en términos favorables, o en absoluto; la capacidad de la Compañía para renovar sus arrendamientos o volver a arrendar el espacio disponible; la capacidad de la Compañía para competir efectivamente; la capacidad de la Compañía para identificar, adquirir, desarrollar y administrar propiedades con éxito en términos que le sean favorables; el impacto de la incertidumbre y las interrupciones en la cadena de suministro de la Compañía; riesgos relacionados con la concentración de las propiedades de la Compañía en Manhattan y el área de Las Vegas; condiciones climáticas extremas o cambio climático que puedan causar daños a la propiedad o interrumpir el negocio; el impacto de la escasez de agua y electricidad en el negocio de la Compañía; la contaminación de las propiedades de la Compañía por sustancias peligrosas o tóxicas; eventos catastróficos o condiciones geopolíticas que puedan perturbar el negocio de la Compañía; actividad terrorista real o amenazada y otros actos de violencia, o la percepción de una mayor amenaza de tales eventos; riesgos relacionados con la interrupción o falla de las redes de tecnología de la información y sistemas relacionados; la capacidad de la Compañía para atraer y retener personal clave; la incapacidad de la Compañía para controlar ciertas propiedades debido a la propiedad conjunta de dichas propiedades; la influencia significativa que tiene Pershing Square sobre la Compañía; la capacidad de realizar los beneficios anticipados de la Oferta de Derechos, el desempeño financiero y operativo de la Compañía después de la Oferta de Derechos; y los otros factores detallados en la Declaración de registro de la Compañía presentada en el Formulario S-1 (N.º de registro 333-279690) y el prospecto relacionado, así como otros riesgos discutidos en las presentaciones de la Compañía ante la SEC de vez en cuando. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha del mismo. La Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar la información contenida en este documento, excepto según lo exija la ley.
Ver la versión fuente en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241017164532/en/
Contactos
Relaciones con inversores:
Seaport Entertainment Group Inc.
Teléfono: (212) 732-8257
ir@seaportentertainment.com
Relaciones con los medios:
la puerta
theseaport@thedooronline.com
‘ Este Articulo puede contener información publicada por terceros, algunos detalles de este articulo fueron extraídos de la siguiente fuente: finance.yahoo.com ’
