NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2024–(CABLE COMERCIAL)–Seaport Entertainment Group Inc. (NYSE American: SEG) (el “Seaport Entertainment Group”, “SEG” o la “Compañía”) anunció hoy que ha comenzado su oferta de derechos previamente anunciada de $175,0 millones (la “Oferta de Derechos”) para comprar hasta 7.000.000 de acciones de sus acciones ordinarias.
La Oferta de Derechos ofrece a los accionistas de la Compañía a partir de la Fecha de Registro (según se define a continuación) la oportunidad de suscribir su monto de suscripción básica de acciones recién emitidas del capital social de la Compañía en proporción a sus respectivos montos de propiedad existentes a partir de la Fecha de Registro. Los accionistas de la Compañía que ejerzan sus respectivos derechos de suscripción básica completa tendrán un privilegio de sobresuscripción que les otorga a dichos accionistas de la Compañía la opción de suscribir cualquier acción del capital social que permanezca sin suscribir al vencimiento de la Oferta de Derechos, sujeto a ciertas limitaciones de propiedad. Si las suscripciones totales (suscripciones básicas más sobresuscripciones) exceden el monto ofrecido en la Oferta de Derechos, entonces el monto total de sobresuscripción se prorrateará entre los accionistas de la Compañía que ejerzan sus respectivos privilegios de sobresuscripción en función de los montos de suscripción básica de dichos accionistas.
La Compañía está distribuyendo a cada tenedor de acciones ordinarias de la Compañía a partir de las 5:00 p. m., hora de Nueva York, el 20 de septiembre de 2024 (la “Fecha de Registro”), derechos de suscripción transferibles (los “Derechos”) para comprar acciones ordinarias de la Compañía a un precio de suscripción de $25,00 por acción. A cada accionista de la Fecha de Registro se le emitirá un Derecho por cada acción en circulación de las acciones ordinarias de la Compañía que posea en la Fecha de Registro. Cada Derecho dará derecho al tenedor a comprar 1,267683 acciones ordinarias. La Compañía no emitirá acciones fraccionarias de acciones ordinarias. Cualquier acción fraccionaria de acciones ordinarias que se cree mediante el ejercicio de los Derechos se redondeará a la baja a la acción entera más cercana, y se devolverá cualquier pago excedente con respecto a las mismas.
La Oferta de Derechos está siendo respaldada por fondos de inversión asesorados por Pershing Square Capital Management, LP (“Pershing Square”). Pershing Square ha acordado (i) ejercer su derecho de suscripción prorrateada con respecto a la Oferta de Derechos y (ii) comprar a la Compañía, sujeto a los términos y condiciones de la misma, al precio de suscripción de la Oferta de Derechos de $25,00 por acción, todas las acciones ordinarias de la Compañía que no se hayan comprado al vencimiento de la Oferta de Derechos, hasta un total de $175,0 millones, de modo que los ingresos brutos totales para la Compañía de la Oferta de Derechos serían de $175,0 millones.
La Oferta de Derechos vencerá a las 5:00 p. m., hora de Nueva York, el 10 de octubre de 2024, a menos que la Compañía la extienda. La negociación regular de los Derechos en NYSE American LLC (“NYSE American”) comenzará el 24 de septiembre de 2024 bajo el símbolo “SEG RT” y continuará hasta el cierre de la negociación en NYSE American el 9 de octubre de 2024 (o, si la oferta se extiende, el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento extendida). La Compañía se reserva el derecho de modificar o terminar la Oferta de Derechos en cualquier momento antes de su fecha de vencimiento.
Las acciones ordinarias que se emitirán tras el ejercicio de los derechos, al igual que las acciones ordinarias existentes de la Compañía, se cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE American) bajo el símbolo “SEG”.
La Compañía espera que el agente de información para la Oferta de Derechos envíe por correo los certificados de derechos de suscripción y una copia del prospecto de la Oferta de Derechos a los accionistas a partir de la Fecha de Registro que comienza el 24 de septiembre de 2024 o alrededor de esa fecha. Los titulares de acciones ordinarias en “nombre de la calle” a través de una cuenta de corretaje, banco u otro nominado no recibirán certificados físicos de derechos de suscripción y deben indicar a su corredor, banco o nominado si desea ejercer los derechos de suscripción en su nombre. Para cualquier pregunta o información adicional sobre la Oferta de Derechos, llame a Georgeson LLC, el agente de información para la oferta de derechos, al (866) 410-6525.
Ni la Compañía ni su Junta Directiva han hecho, ni harán, recomendaciones a los accionistas sobre el ejercicio o la venta de Derechos en la Oferta de Derechos. Los accionistas deben tomar una decisión de inversión independiente sobre si ejercer o vender sus Derechos o no, basándose en su propia evaluación del negocio de la Compañía y de la Oferta de Derechos.
La Compañía espera utilizar los ingresos de la Oferta de Derechos para fines operativos generales, capital de trabajo y otros fines corporativos.
La Oferta de Derechos se realiza de conformidad con la declaración de registro de la Compañía (incluido un prospecto) en el Formulario S-1 que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) y se declaró vigente el 18 de septiembre de 2024, y un prospecto presentado ante la SEC en la fecha del presente. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar ninguno de los Derechos, las acciones ordinarias de la Compañía ni ningún otro valor, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de los Derechos, las acciones ordinarias de la Compañía ni ningún otro valor en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. La Oferta de Derechos se realizará únicamente mediante un prospecto. Se distribuirán copias del prospecto, cuando esté disponible, a todos los accionistas elegibles a partir de la Fecha de Registro y también se podrán obtener de forma gratuita en el sitio web mantenido por la SEC en www.sec.govcomunicándose con Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, al 800-645-3751 (opción n.° 5) o enviando una solicitud por correo electrónico a WFSservicioalcliente@wellsfargo.como contactando al agente de información de la Oferta de Derechos.
Wells Fargo Securities actúa como administrador del distribuidor en relación con la Oferta de Derechos.
Acerca de Seaport Entertainment Group (NYSE American: SEG)
Seaport Entertainment Group (NYSE American: SEG) es una empresa de entretenimiento y hotelería de primer nivel formada para poseer, operar y desarrollar una colección única de activos ubicados en la intersección del entretenimiento y los bienes raíces. El objetivo de Seaport Entertainment Group es brindar experiencias incomparables a través de una combinación de ofertas de restaurantes, entretenimiento, deportes, venta minorista y hotelería integradas en bienes raíces únicos que redefinen el entretenimiento y la hotelería.
Puerto seguro y declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con los planes, metas, objetivos, perspectivas, expectativas e intenciones de la Compañía, incluso con respecto a la Oferta de Derechos y la colocación privada concurrente, incluido el tamaño, el momento, el precio, los ingresos anticipados de la misma y el uso de dichos ingresos. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la Compañía e involucran riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados de la Compañía difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: riesgos relacionados con las condiciones macroeconómicas; cambios en los patrones de gasto discrecional del consumidor o en los gustos o preferencias del consumidor; riesgos asociados con las inversiones de la Compañía en activos inmobiliarios y tendencias en la industria inmobiliaria; la capacidad de la Compañía para obtener capital operativo y de desarrollo en términos favorables, o en absoluto; la capacidad de la Compañía para renovar sus arrendamientos o volver a arrendar el espacio disponible; la capacidad de la Compañía para competir de manera efectiva; la capacidad de la Compañía para identificar, adquirir, desarrollar y administrar con éxito propiedades en términos que le sean favorables; el impacto de la incertidumbre y las interrupciones en la cadena de suministro de la Compañía; los riesgos relacionados con la concentración de las propiedades de la Compañía en Manhattan y el área de Las Vegas; las condiciones climáticas extremas o el cambio climático que pueden causar daños a la propiedad o interrumpir el negocio; el impacto de la escasez de agua y electricidad en el negocio de la Compañía; la contaminación de las propiedades de la Compañía por sustancias peligrosas o tóxicas; eventos catastróficos o condiciones geopolíticas que pueden interrumpir el negocio de la Compañía; actividad terrorista real o amenazada y otros actos de violencia, o la percepción de una mayor amenaza de tales eventos; los riesgos relacionados con la interrupción o falla de las redes de tecnología de la información y los sistemas relacionados; la capacidad de la Compañía para atraer y retener personal clave; la incapacidad de la Compañía para controlar ciertas propiedades debido a la propiedad conjunta de dicha propiedad; la influencia significativa que Pershing Square tiene sobre la Compañía; la capacidad de obtener los beneficios anticipados de la Oferta de Derechos, el desempeño financiero y operativo de la Compañía después de la Oferta de Derechos; y los demás factores detallados en la Declaración de Registro de la Compañía presentada en el Formulario S-1 (N.° de Registro 333-279690) y el prospecto relacionado, así como otros riesgos analizados en las presentaciones de la Compañía ante la SEC de vez en cuando. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha del presente. La Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar la información aquí contenida, excepto según lo exija la ley.
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