NUEVA YORK, 11 de octubre de 2024–(ALAMBRE DE NEGOCIOS)–Seaport Entertainment Group Inc. (NYSE American: SEG) (el “Seaport Entertainment Group”, “SEG” o la “Compañía”) anunció hoy los resultados preliminares de su oferta de derechos de $175,0 millones previamente anunciada (la “Oferta de Derechos”) , que expiró a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 10 de octubre de 2024 (la “Fecha de Vencimiento”).
Según Computershare Trust Company, NA (el “Agente de suscripción”), a la fecha de vencimiento, se ejercieron 4.651.166 derechos de suscripción básicos para comprar un total de 5.895.299 acciones ordinarias de la empresa, con valor nominal de 0,01 dólares (“Acciones ordinarias”), y se suscribieron 6,847,032 acciones comunes adicionales bajo el privilegio de sobresuscripción, sujeto a prorrateo.
La oferta de derechos tuvo un exceso de suscripción. De conformidad con los términos de la Oferta de Derechos, los titulares de derechos de suscripción que ejercieron su privilegio de sobresuscripción recibirán las acciones comunes disponibles prorrateadas en función del número de acciones ordinarias que cada titular suscribió según el derecho de suscripción básico. Los montos excedentes de las acciones ordinarias sobresuscritas o restantes de las acciones ordinarias se reembolsarán a los titulares de derechos de suscripción correspondientes tan pronto como sea posible mediante cheque sin intereses ni deducciones.
La Oferta de Derechos fue respaldada por fondos de inversión asesorados por Pershing Square Capital Management, LP (“Pershing Square”). De conformidad con el acuerdo de respaldo entre Pershing Square y la Compañía (el “Acuerdo de respaldo”), Pershing Square ejerció plenamente sus derechos de suscripción prorrateada con respecto a la Oferta de Derechos. Pershing Square puede recibir acciones adicionales mediante el ejercicio de su privilegio de sobresuscripción. Debido a que los resultados preliminares indican que la Oferta de Derechos tuvo una suscripción excesiva, no se espera que Pershing Square compre acciones adicionales más allá de las resultantes del ejercicio de sus derechos de suscripción prorrateada y el ejercicio de su privilegio de suscripción excesiva.
Las acciones ordinarias que se emitirán al cierre de la Oferta de Derechos se comprarán al precio de suscripción de $25,00 por acción completa. La Compañía espera que el Agente de suscripción distribuya las acciones ordinarias y los ingresos de la Oferta de derechos alrededor del 17 de octubre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los resultados de la Oferta de Derechos son preliminares y están sujetos a cambios en espera de la finalización de los procedimientos de suscripción por parte del Agente de Suscripción. La Compañía espera presentar un Informe actual en el Formulario 8-K alrededor del 17 de octubre de 2024 que incluirá los resultados finales de la Oferta de Derechos.
Si un titular de derechos de suscripción no ejerció sus derechos de suscripción antes de la Fecha de Vencimiento, dichos derechos han expirado, son nulos y no tienen valor. Los titulares de derechos de suscripción que hayan participado en la Oferta de Derechos deben esperar que las acciones ordinarias se les emitan en forma de anotaciones en cuenta no certificadas. Cualquier pago de suscripción excedente recibido por el Agente de suscripción será devuelto por el Agente de suscripción a dicho titular de derechos de suscripción mediante cheque sin intereses ni deducciones.
La Oferta de Derechos se realizó de conformidad con la declaración de registro de la Compañía (incluido un prospecto) en el Formulario S-1 que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) y se declaró efectiva el 18 de septiembre de 2024, y un prospecto presentado ante la SEC el 23 de septiembre de 2024. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de oferta para comprar cualquiera de los derechos, acciones ordinarias o cualquier otro valor, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta. de los derechos, acciones ordinarias o cualquier otro valor en cualquier estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. La Oferta de Derechos se realizó únicamente mediante un prospecto, cuyas copias se distribuyeron a todos los titulares de derechos elegibles a partir de la fecha de registro de la Oferta de Derechos, y se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov.
Wells Fargo Securities actuó como administrador del distribuidor en relación con la Oferta de Derechos.
Acerca de Seaport Entertainment Group (NYSE estadounidense: SEG)
Seaport Entertainment Group (NYSE American: SEG) es una importante empresa de entretenimiento y hotelería formada para poseer, operar y desarrollar una colección única de activos ubicados en la intersección del entretenimiento y los bienes raíces. El objetivo de Seaport Entertainment Group es ofrecer experiencias incomparables a través de una combinación de ofertas de restaurantes, entretenimiento, deportes, comercio minorista y hotelería integradas en bienes raíces únicos que redefinen el entretenimiento y la hospitalidad.
Puerto seguro y declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a los planes, metas, objetivos, perspectivas, expectativas e intenciones de la Compañía, incluso con respecto a la Oferta de Derechos y la colocación privada concurrente, incluido el uso anticipado de los ingresos. Las declaraciones a futuro se basan en las expectativas actuales de la Compañía e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. Los factores que podrían causar que los resultados de la Compañía difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: riesgos relacionados con las condiciones macroeconómicas; cambios en los patrones de gasto discrecional de los consumidores o en los gustos o preferencias de los consumidores; riesgos asociados con las inversiones de la Compañía en activos inmobiliarios y tendencias en la industria inmobiliaria; la capacidad de la Compañía para obtener capital operativo y de desarrollo en términos favorables, o en absoluto; la capacidad de la Compañía para renovar sus arrendamientos o volver a arrendar el espacio disponible; la capacidad de la Compañía para competir efectivamente; la capacidad de la Compañía para identificar, adquirir, desarrollar y administrar propiedades con éxito en términos que le sean favorables; el impacto de la incertidumbre y las interrupciones en la cadena de suministro de la Compañía; riesgos relacionados con la concentración de las propiedades de la Compañía en Manhattan y el área de Las Vegas; condiciones climáticas extremas o cambio climático que puedan causar daños a la propiedad o interrumpir el negocio; el impacto de la escasez de agua y electricidad en el negocio de la Compañía; la contaminación de las propiedades de la Compañía por sustancias peligrosas o tóxicas; eventos catastróficos o condiciones geopolíticas que puedan perturbar el negocio de la Compañía; actividad terrorista real o amenazada y otros actos de violencia, o la percepción de una mayor amenaza de tales eventos; riesgos relacionados con la interrupción o falla de las redes de tecnología de la información y sistemas relacionados; la capacidad de la Compañía para atraer y retener personal clave; la incapacidad de la Compañía para controlar ciertas propiedades debido a la propiedad conjunta de dichas propiedades; la influencia significativa que tiene Pershing Square sobre la Compañía; la capacidad de realizar los beneficios anticipados de la Oferta de Derechos, el desempeño financiero y operativo de la Compañía después de la Oferta de Derechos; y los otros factores detallados en la Declaración de registro de la Compañía presentada en el Formulario S-1 (N.° de registro 333-279690) y el prospecto relacionado, así como otros riesgos discutidos en las presentaciones de la Compañía ante la SEC de vez en cuando. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha del mismo. La Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar la información contenida en este documento, excepto según lo exija la ley.
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