NUEVA YORK, 10 de septiembre de 2024–(ALAMBRE DE NEGOCIOS)–Seaport Entertainment Group Inc. (NYSE American: SEG) (el “Seaport Entertainment Group” o la “Compañía”) anunció hoy que su junta directiva (la “Junta”) aprobó un plan para proceder y fijó un récord. fecha para una oferta de derechos de $175,0 millones (la “Oferta de Derechos”) para comprar hasta 7.000.000 de acciones ordinarias.
La Oferta de Derechos brindará a los accionistas de la Compañía a partir de la fecha de registro la oportunidad de suscribir su monto de suscripción básica de acciones ordinarias de nueva emisión de la Compañía en proporción a sus respectivos montos de propiedad existentes. Los accionistas de la Compañía que ejerzan sus respectivos derechos de suscripción básicos completos tendrán privilegios de sobresuscripción que les darán a dichos accionistas de la Compañía la opción de suscribir cualquier acción común que permanezca sin suscribir al vencimiento de la Oferta de Derechos, sujeto a ciertas limitaciones de propiedad. Si las suscripciones agregadas (suscripciones básicas más suscripciones excesivas) exceden el monto ofrecido en la Oferta de Derechos, entonces el monto agregado de la sobresuscripción se prorrateará entre los accionistas de la Compañía que ejerzan sus respectivos privilegios de sobresuscripción en función de los montos de la suscripción básica. de dichos accionistas.
La Compañía distribuirá a cada tenedor de acciones ordinarias de la Compañía a partir del 20 de septiembre de 2024 (la “Fecha de Registro”), derechos de suscripción transferibles (los “Derechos”) para comprar acciones ordinarias de la Compañía a un precio de suscripción de $25.00 por compartir. A cada accionista en la fecha de registro se le emitirá un Derecho por cada acción en circulación de las acciones ordinarias de la Compañía que posea en la fecha de registro. Cada Derecho dará derecho a su titular a comprar un número de nuevas acciones ordinarias igual a 7.000.000 dividido por el número de acciones ordinarias en circulación en la fecha de registro. Se espera que la negociación de los derechos de NYSE American LLC (“NYSE American”) comience “cuando se emitan” el 19 de septiembre de 2024 bajo el símbolo “SEG RTWI”. Se espera que la negociación de los Derechos en NYSE American comience de forma “regular” el 24 de septiembre de 2024 bajo el símbolo “SEG RT” y continúe hasta el cierre de la negociación en NYSE American el 9 de octubre de 2024 (o, si el la oferta se extiende, el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento extendida). Actualmente se espera que la Oferta de Derechos comience inmediatamente después de la Fecha de Registro y expire a las 5:00 p.m., hora del Este, el 10 de octubre de 2024, a menos que la Compañía la extienda.
La Oferta de Derechos será respaldada por Pershing Square Capital Management, LP, a través de fondos de inversión asesorados por este (“Pershing Square”). Pershing Square acordó (i) ejercer su derecho de suscripción prorrateada con respecto a la Oferta de Derechos y (ii) comprar a la Compañía, sujeto a los términos y condiciones de la misma, al precio de suscripción de la Oferta de Derechos de $ 25,00 por acción, cualquier acción. de las acciones ordinarias de la Compañía no compradas al vencimiento de la Oferta de Derechos, hasta $175,0 millones en total, de modo que los ingresos brutos totales para la Compañía de la Oferta de Derechos serían $175,0 millones.
La Compañía espera utilizar los ingresos de la Oferta de Derechos para operaciones generales, capital de trabajo y otros fines corporativos.
Se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) una declaración de registro (incluido un prospecto) en el Formulario S-1 relacionada con la Oferta de Derechos, pero aún no ha entrado en vigencia. No podrá haber venta de los Derechos ni de las acciones ordinarias de la Sociedad, ni podrán aceptarse ofertas de compra, antes del momento en que la declaración de registro entre en vigor. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los Derechos, las acciones ordinarias de la Compañía o cualquier otro valor, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de los Derechos, las acciones ordinarias de la Compañía. o cualquier otro valor en cualquier estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. La Oferta de Derechos se realizará únicamente mediante un prospecto. Cuando esté disponible, se distribuirán copias del prospecto a todos los accionistas elegibles a partir de la fecha de registro y también se podrán obtener de forma gratuita en el sitio web mantenido por la SEC en www.sec.govcomunicándose con Wells Fargo Securities, LLC, 375 Park Avenue, New York, New York 10152, Attn: Equity Syndicate Department, teléfono: (800) 326-5897, o comunicándose con el agente de información de la Oferta de Derechos.
Wells Fargo Securities, LLC actuará como administrador del distribuidor en relación con la Oferta de Derechos.
Acerca de Seaport Entertainment Group (NYSE estadounidense: SEG)
Seaport Entertainment Group (NYSE American: SEG) es una importante empresa de entretenimiento y hotelería formada para poseer, operar y desarrollar una colección única de activos ubicados en la intersección del entretenimiento y los bienes raíces. El objetivo de Seaport Entertainment Group es ofrecer experiencias incomparables a través de una combinación de ofertas de restaurantes, entretenimiento, deportes, comercio minorista y hotelería integradas en bienes raíces únicos que redefinen el entretenimiento y la hospitalidad.
Puerto seguro y declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a los planes, metas, objetivos, perspectivas, expectativas e intenciones de la Compañía, incluso con respecto a la Oferta de Derechos propuesta y la colocación privada concurrente, incluido el tamaño, el momento, precio, los ingresos previstos del mismo y el uso de dichos ingresos. Las declaraciones a futuro se basan en las expectativas actuales de la Compañía e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. Los factores que podrían causar que los resultados de la Compañía difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: riesgos relacionados con las condiciones macroeconómicas; cambios en los patrones de gasto discrecional de los consumidores o en los gustos o preferencias de los consumidores; riesgos asociados con las inversiones de la Compañía en activos inmobiliarios y tendencias en la industria inmobiliaria; la capacidad de la Compañía para obtener capital operativo y de desarrollo en términos favorables, o en absoluto; la capacidad de la Compañía para renovar sus arrendamientos o volver a arrendar el espacio disponible; la capacidad de la Compañía para competir efectivamente; la capacidad de la Compañía para identificar, adquirir, desarrollar y administrar propiedades con éxito en términos que le sean favorables; el impacto de la incertidumbre y las interrupciones en la cadena de suministro de la Compañía; riesgos relacionados con la concentración de las propiedades de la Compañía en Manhattan y el área de Las Vegas; condiciones climáticas extremas o cambio climático que puedan causar daños a la propiedad o interrumpir el negocio; el impacto de la escasez de agua y electricidad en el negocio de la Compañía; la contaminación de las propiedades de la Compañía por sustancias peligrosas o tóxicas; eventos catastróficos o condiciones geopolíticas que puedan perturbar el negocio de la Compañía; actividad terrorista real o amenazada y otros actos de violencia, o la percepción de una mayor amenaza de tales eventos; riesgos relacionados con la interrupción o falla de las redes de tecnología de la información y sistemas relacionados; la capacidad de la Compañía para atraer y retener personal clave; la incapacidad de la Compañía para controlar ciertas propiedades debido a la propiedad conjunta de dichas propiedades; la influencia significativa que tiene Pershing Square sobre la Compañía; la capacidad de realizar los beneficios anticipados de la Oferta de Derechos, el desempeño financiero y operativo de la Compañía después de la Oferta de Derechos; y los otros factores detallados en la Declaración de registro de la Compañía presentada en el Formulario S-1 (N.° de registro 333-279690) y el prospecto relacionado, así como otros riesgos discutidos en las presentaciones de la Compañía ante la SEC de vez en cuando. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha del mismo. La Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar la información contenida en este documento, excepto según lo exija la ley.
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