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HILVERSUM, Países Bajos, 23 de junio de 2022 /PRNewswire/ — Universal Music Group NV (“UMG” o la “Compañía”) anunció hoy que ha valorado con éxito 500 millones de euros de bonos senior no garantizados al 3,000 % con vencimiento en 2027 y 500 millones de euros de bonos senior no garantizados al 3,750 % con vencimiento en 2032 (colectivamente, las notas”). Se espera que la oferta se cierre el 30 de junio de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los Bonos se emitirán a partir del programa Euro Medium Term Note recién establecido de la Compañía, cotizarán en Euronext Amsterdam y se venderán a inversionistas fuera de los EE.
Los recursos de la emisión se utilizarán para refinanciar el endeudamiento existente y pagar las tarifas y gastos de la transacción.
BNP Paribas y BofA Securities actuaron como coordinadores globales y, junto con Citigroup, Goldman Sachs, MUFG y Société Générale, como agentes activos de la emisión. CACIB, Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Mizuho, Morgan Stanley Europe SE, Natixis y Santander actuaron como Colocadores Pasivos.
Acerca de Universal Music Group
En Universal Music Group (EURONEXT: UMG), existimos para dar forma a la cultura a través del poder del arte. UMG es el líder mundial en entretenimiento basado en la música, con una amplia gama de empresas dedicadas a la música grabada, la publicación de música, la comercialización y el contenido audiovisual. Con el catálogo más completo de grabaciones y canciones de todos los géneros musicales, UMG identifica y desarrolla artistas y produce y distribuye la música más aclamada por la crítica y comercialmente exitosa del mundo. Comprometidos con el arte, la innovación y el espíritu empresarial, UMG fomenta el desarrollo de servicios, plataformas y modelos comerciales para ampliar las oportunidades artísticas y comerciales para nuestros artistas y crear nuevas experiencias para los fanáticos. Para obtener más información sobre Universal Music Group NV, visite www.universalmusic.com.
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FUENTE Universal Music Group NV
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