PARÍS (Reuters) -Vivendi podría vender un 10% adicional de su negocio de Universal Music Group, el sello detrás de artistas como Lady Gaga y Taylor Swift, que el conglomerado de medios francés planea incluir en Amsterdam.
Vivendi busca sacar provecho de su activo de la joya de la corona, el sello musical más grande del mundo, ya que la industria de la música se beneficia del crecimiento de los ingresos por transmisión.
“El grupo está analizando la oportunidad de vender el 10% de las acciones de UMG a un inversionista estadounidense o iniciar una oferta pública (OPI) de al menos el 5% y hasta el 10% de las acciones de UMG”, dijo Vivendi en un comunicado el martes.
En la actualidad, Universal pertenece en un 20% a un consorcio liderado por el gigante chino Tencent, tras la venta de dos participaciones del 10%. El 80% restante es propiedad de Vivendi.
El grupo, controlado por el multimillonario Vincent Bollore, presentó la semana pasada su plan para cotizar en bolsa a Universal antes del 27 de septiembre, en una transacción que lo verá distribuir el 60% del capital de Universal a sus accionistas actuales.
Vivendi valora el conjunto de Universal en 33.000 millones de euros (40.000 millones de dólares) en sus documentos.
Excluyendo la venta potencial de una participación adicional del 10% en Universal, los tres mayores accionistas de Universal serían Vivendi (20%), el consorcio liderado por Tencent (20%) y Bollore (16%) al final del proceso de OPI.
En caso de tal venta, Vivendi retendría la participación restante del 10% durante al menos dos años, dijo en su comunicado.
El grupo también dijo que no habría una “píldora venenosa”, o mecanismo para prevenir futuros intentos hostiles de adquisición de Universal.
La compañía con sede en París también propondrá que el directorio de Universal esté compuesto por una mayoría de directores independientes y que los accionistas tengan la libertad de designar directores de acuerdo con las condiciones de mayoría bajo la ley holandesa.
Ni Vivendi ni el conglomerado familiar Group Bollore que lo controla tienen la intención de estar representados en el directorio de Universal, dijo.
El comunicado de Vivendi también dijo que las “ganancias atribuibles a los accionistas” del primer trimestre de Universal aumentaron un 62% respecto al año anterior a 135 millones de euros.
($ 1 = 0,8220 euros)
Reporte de Sudip Kar-Gupta y Mathieu Rosemain. Editado por Christopher Cushing, Jason Neely y Jane Merriman
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