WEBTOON Entertainment ha anunciado el precio de su oferta pública inicial (IPO) con 15.000.000 de acciones ordinarias disponibles a 21,00 dólares por acción. Se espera que la oferta pública inicial genere aproximadamente 315 millones de dólares en ingresos brutos, con 50 millones de dólares adicionales a través de una emisión separada para que NAVER Shares comience a cotizar en Nasdaq bajo el símbolo de cotización ‘WBTN’ el 27 de junio de 2024, y la oferta se cerrará al día siguiente. . Instituciones financieras líderes como Goldman Sachs y Morgan Stanley están gestionando la oferta. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar 2.250.000 acciones adicionales. Se presentó una declaración de registro ante la SEC y se declaró efectiva el 26 de junio de 2024.
Positivo
- Se espera que la OPI genere 315 millones de dólares en ingresos brutos.
- Se recaudarán 50 millones de dólares adicionales mediante una emisión separada para NAVER.
- Las acciones comenzarán a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ‘WBTN’, lo que potencialmente aumentará la visibilidad del mercado.
Negativo
- Potencial dilución accionarial con la incorporación de 17.250.000 nuevas acciones.
La Oferta Pública Inicial (IPO) de WEBTOON Entertainment es importante para los inversores. El precio de oferta de
Estos fondos se pueden utilizar para iniciativas estratégicas como ampliar su biblioteca de contenidos, mejorar la tecnología de la plataforma o la expansión del mercado global, lo que potencialmente impulsará el crecimiento de los ingresos futuros. Sin embargo, los inversores deberían considerar el efecto de dilución debido a la emisión de nuevas acciones y el impacto de los descuentos y comisiones de suscripción sobre los ingresos netos.
La participación de importantes instituciones financieras como Goldman Sachs y Morgan Stanley como principales gestores de libros añade credibilidad a la oferta. La elección de la compañía de cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo “WBTN” subraya su ambición de ser reconocida como un actor importante en la industria del entretenimiento.
En el corto plazo, la acción podría experimentar volatilidad a medida que el mercado digiera la nueva oferta. Las perspectivas a largo plazo dependen de la capacidad de WEBTOON para mantener y hacer crecer su base de usuarios, monetizar de manera efectiva y competir con otras plataformas de entretenimiento.
Los inversores minoristas deberían estar atentos al rendimiento de la empresa después de su salida a bolsa, en particular a sus informes de ganancias trimestrales y a las métricas de participación de los usuarios, para evaluar si WEBTOON puede cumplir con sus expectativas de crecimiento.
La oferta pública inicial de WEBTOON Entertainment abre posibilidades intrigantes desde una perspectiva tecnológica. La empresa ha sido pionera en el formato de webcomic móvil y su éxito depende de la innovación continua en la tecnología de la plataforma y la experiencia del usuario. Se puede esperar que la inyección de nuevo capital proveniente de la IPO impulse mejoras en la interfaz de usuario, optimización de la entrega de contenido y quizás nuevas características que aprovechen la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para personalizar las recomendaciones de contenido.
Los inversores deben ser conscientes de los desafíos técnicos que implica escalar una plataforma con 170 millones de usuarios activos mensuales. Será fundamental mantener la estabilidad de la plataforma, garantizar la seguridad de los datos e integrar nuevas tecnologías sin interrumpir la experiencia del usuario. Se pueden anticipar inversiones significativas en infraestructura de nube y ciberseguridad.
Además, será crucial la capacidad de la empresa para adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado, como la creciente popularidad del contenido breve y la narración interactiva. Los inversores deben buscar señales de que WEBTOON no sólo sigue el ritmo de estas tendencias sino que también establece nuevos estándares en el panorama del entretenimiento digital.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 27 de junio de 2024 bajo el símbolo “WBTN” y se espera que la oferta se cierre el 28 de junio de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley actúan como gestores principales de la oferta propuesta. JP Morgan y Evercore ISI actúan como gestores activos de libros para la oferta propuesta. Como gestores conjuntos de libros actúan Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank y HSBC. Raymond James y LionTree actúan como codirectores.
Se espera que los ingresos brutos para WEBTOON provenientes de la oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de oferta pagaderos por WEBTOON, sean aproximadamente
Se presentó una declaración de registro relacionada con la venta de estos valores y fue declarada efectiva el 26 de junio de 2024 por la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”). Esta oferta se realiza únicamente mediante un prospecto que forma parte de la declaración de registro efectiva. Se puede obtener una copia del prospecto relacionado con la oferta, cuando esté disponible, visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.govo de cualquiera de las siguientes fuentes:
-
Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 200 West Street,
Nueva York, NY 10282, por teléfono al 1-866-471-2526 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com -
Morgan Stanley & Co. LLC, a la atención de: Departamento de prospectos, 180 Varick Street, segundo piso,
Nueva York, NY 10014 o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com -
JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, Nueva York, EE.UU. 11717, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y solicitudespostalesmanual@broadridge.com -
Evercore Group LLC, a la atención de: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor,
Nueva York, NY 10055, por teléfono al (888) 474-0200, o por correo electrónico a ecm.prospectus@evercore.com
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de valores se realizará de acuerdo con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.
Acerca del entretenimiento WEBTOON
Entretenimiento WEBTOON es una empresa de entretenimiento líder a nivel mundial y hogar de algunas de las plataformas de narración de historias más grandes del mundo. Como líder global y pionero del formato de webcomic móvil, WEBTOON Entertainment ha transformado los cómics y la narración visual para fanáticos y creadores.
Con su plataforma CANVAS UGC que permite a cualquiera convertirse en creador y una lista cada vez mayor de creadores y series superestrellas de WEBTOON Originals, los apasionados fandoms de WEBTOON Entertainment son la nueva cara de la cultura pop. Las adaptaciones de WEBTOON están disponibles en Netflix, Prime Video, Crunchyroll y otras pantallas en todo el mundo, y los socios de contenido de la compañía incluyen Discord, HYBE y DC Comics, entre muchos otros.
Con aproximadamente 170 millones de usuarios activos mensuales (al trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024), el ecosistema de IP y creadores de empresas alineadas de WEBTOON Entertainment incluye WEBTOON, Wattpad, la plataforma de novelas web líder en el mundo, Wattpad WEBTOON Studios, Studio N, Studio LICO. , WEBTOON Unscrolled, LINE MANGA y eBookJapan, entre otros.
Ver la versión fuente en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240626482409/en/
Edelman Smithfield para WEBTOON
Hunter Stenback y Ashley Firlan
webtoonIR@edelmansmithfield.com
Entretenimiento WEBTOON
webtoonpress@webtoon.com
Fuente: WEBTOON Entertainment Inc.
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo comenzarán a cotizar las acciones de WEBTOON en Nasdaq con el símbolo WBTN?
Se espera que las acciones de WEBTOON comiencen a cotizar en Nasdaq bajo el símbolo ‘WBTN’ el 27 de junio de 2024.
¿Cuántas acciones ofrece WEBTOON en su IPO?
WEBTOON está ofreciendo 15.000.000 de acciones ordinarias en su IPO.
¿Cuál es el precio por acción de la IPO de WEBTOON?
El precio por acción para la oferta pública inicial de WEBTOON es de 21,00 dólares.
¿Cuánto se espera que WEBTOON recaude con su IPO?
Se espera que WEBTOON recaude aproximadamente 315 millones de dólares con su oferta pública inicial, con 50 millones de dólares adicionales a través de una emisión separada.
¿Qué instituciones financieras gestionan la salida a bolsa de WEBTOON?
Goldman Sachs & Co. y Morgan Stanley lideran los gestores de libros para la salida a bolsa de WEBTOON.
‘ Este Articulo puede contener información publicada por terceros, algunos detalles de este articulo fueron extraídos de la siguiente fuente: www.stocktitan.net ’
