(Reuters) – La plataforma de cómics en línea Webtoon Entertainment dijo el lunes que apunta a una valoración de hasta 2.670 millones de dólares en su oferta pública inicial en Estados Unidos.
La compañía, propiedad mayoritaria del gigante tecnológico surcoreano Naver, pretende recaudar hasta 315 millones de dólares ofreciendo 15 millones de acciones a un rango de precios de 18 a 21 dólares cada una.
Webtoon, con sede en Los Ángeles, California, se une a una lista de empresas que buscan aprovechar la mejora del apetito de los inversores por cotizar en el mercado de valores en medio de crecientes apuestas de un aterrizaje suave para la economía estadounidense.
La empresa se fundó hace casi dos décadas como un proyecto paralelo del director ejecutivo Junkoo Kim, entonces ingeniero de búsqueda en Naver.
Webtoon, que atiende principalmente a la Generación Z y a los usuarios millennials, opera una biblioteca de cómics y novelas web que ofrece miles de títulos en múltiples géneros, incluidos fantasía, romance y ciencia ficción.
Su plataforma conecta a 24 millones de creadores con casi 170 millones de usuarios activos mensuales en más de 150 países, a finales de marzo.
Webtoon compite principalmente con el conglomerado tecnológico surcoreano Kakao Corp.
Ciertos fondos y cuentas administrados por el administrador de activos BlackRock han mostrado interés en comprar hasta 50 millones de dólares en acciones vendidas en la IPO.
Por otra parte, la filial estadounidense de Naver, Naver U.Hub, acordó comprar acciones de Webtoon por valor de 50 millones de dólares en una transacción de colocación privada.
Los mayores accionistas de Webtoon incluyen a Naver y LY Corp, con sede en Tokio, que es propiedad mayoritaria de una empresa conjunta entre SoftBank y Naver.
Tras la salida a bolsa y la colocación privada, Naver poseerá una participación del 63,4% en Webtoon.
Webtoon Entertainment cotizará en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo “WBTN”.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Securities y Evercore Group son los principales suscriptores de la oferta.
(Reporte de Arasu Kannagi Basil en Bengaluru; Editado por Krishna Chandra Eluri)
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