A Odeon Finco, uma subsidiária integral do Odeon Cinemas Group e AMC Entertainment, celebrou um contrato de crédito com o Deutsche Bank AG (agência de Nova York) e tomou emprestado US$ 425 milhões de um novo empréstimo de primeiro penhor de 10,50% com vencimento em 2031.
Os recursos do Empréstimo a Prazo da Odeon foram usados para financiar o resgate total anunciado anteriormente das Notas Sênior Garantidas de 12,750% em circulação da Odeon com vencimento em 2027 e para pagar taxas, custos, prêmios e despesas relacionados.
“Com esta transação, a AMC tomou mais uma vez medidas decisivas para fortalecer a nossa posição financeira, estendendo os vencimentos da nossa dívida em quatro anos completos, ao mesmo tempo que reduz as nossas despesas anuais com juros em dinheiro”, disse Adam Aron, presidente e CEO da AMC. “Gostaria de agradecer a todos os nossos credores que continuam a apoiar firmemente a AMC e, neste caso em particular, à equipa profissional do Deutsche Bank que foi fundamental para o refinanciamento da nossa dívida Odeon. Esta transação é mais um passo significativo e tangível que aumenta a nossa liquidez, melhora a nossa flexibilidade e posiciona melhor a AMC para o futuro.”
Aron concluiu: “Além das ações que tomamos, e continuaremos a tomar, para fortalecer o balanço da AMC, observamos com otimismo que o ano civil de 2026 começou com a maior bilheteria do primeiro trimestre desde que a pandemia fechou os cinemas em 2020. Acreditamos fervorosamente que a AMC está cada vez mais bem posicionada para capitalizar o crescimento robusto de bilheteria que prevemos que se materializará durante o restante de 2026 e além.”
As garantias e fiadores do empréstimo a prazo da Odeon são substancialmente os mesmos das notas da Odeon. AMC não penhorou nenhum de seus ativos para garantir o empréstimo a prazo da Odeon ou as garantias relacionadas, e a garantia da AMC não se beneficia de qualquer garantia real sobre a garantia ou qualquer outro ativo.
Em conexão com o resgate das notas da Odeon, as notas da Odeon serão retiradas da Lista Oficial da Bolsa de Valores Internacional.
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