Transação estruturada para fornecer até US$ 5,5 milhões mais 2.000.000 de bônus de subscrição para aquisição de ações ordinárias da Cycurion, Inc.; Segue parceria de expansão de música ao vivo anunciada anteriormente com Gilley’s Park City
OVERLAND PARK, KS, 25 de junho de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – (Nasdaq: KUST) (a “Empresa”), uma empresa de entretenimento ao vivo e festivais de música, anunciou hoje que celebrou um acordo vinculativo para a alienação de sua antiga divisão de soluções de vídeo para a Cycurion, Inc.
Este desinvestimento estratégico acelera o foco total da Kustom em seu portfólio de produção de eventos ao vivo em rápido crescimento e em operações proprietárias de emissão de ingressos on-line, alinhando totalmente os recursos corporativos com sua recente mudança de marca e símbolo da Nasdaq “KUST”.
A transação representa um marco operacional importante na reforma corporativa planejada da Kustom, após a alienação de seu negócio de cobrança médica no início deste ano e a parceria plurianual recentemente anunciada pela empresa entre sua subsidiária integral, Kustom 440, Inc., e Ruffin Properties, LLC, proprietária da Gilley’s Park City (“Gilley’s”). Juntos, esses desinvestimentos e a parceria com Gilley posicionam a Kustom para expandir sua presença na música ao vivo antes da próxima temporada de festivais, ao mesmo tempo em que continua a fortalecer e expandir seu negócio de ingressos on-line, que complementa suas operações de eventos ao vivo.
Visão geral da transação
A transação Cycurion foi projetada para aumentar a flexibilidade financeira de curto prazo da Kustom, preservando ao mesmo tempo uma vantagem significativa de capital no longo prazo. A consideração inclui:
Contraprestação de dinheiro e dívida garantida: US$ 5,5 milhões em consideração total, incluindo US$ 1,25 milhão em dinheiro adiantado e uma nota promissória garantida de US$ 4,25 milhões a pagar em 36 meses com juros de 7%.
ADVERTISEMENTVantagens do mandado: Kustom receberá 2.000.000 warrants para comprar ações ordinárias da Cycurion, dando à empresa uma vantagem potencial no desempenho futuro do mercado da Cycurion, à medida que a divisão de soluções de vídeo legadas for integrada aos negócios de segurança da Cycurion.
Tempo: O desinvestimento deverá ser concluído em julho de 2026, sujeito ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
Valor para os acionistas: Com base na consideração total de US$ 5,5 milhões, a transação equivale a aproximadamente US$ 5,33 por ação ordinária atual estimada em circulação.
A venda do segmento de vídeo legado dá à Kustom uma estrutura operacional mais enxuta e um foco mais nítido na experiência completa dos fãs – desde a compra dos ingressos até o bis final – à medida que busca um mercado endereçável global estimado em US$ 100 bilhões.
Comentário da Administração
“Este desinvestimento aprimora nosso foco e nos permite direcionar recursos para a oportunidade significativa que vemos no setor de entretenimento”, disse Stanton E. Ross, CEO da Kustom Entertainment. “Estamos mudando rapidamente de uma forte presença regional para uma plataforma nacional de eventos e ingressos ao vivo. Esta transação nos dá o capital e a clareza operacional necessários para acelerar os planos de expansão que lançamos no mês passado.”
Refletindo sobre o impacto combinado dos marcos do mês passado, Ross acrescentou: “Como observamos em nosso anúncio do Gilley’s, expandir a presença do nosso festival na região de Wichita nos permite melhorar significativamente a experiência dos fãs com camping, comodidades premium e música ao vivo de classe mundial. A conclusão deste desinvestimento garante que tenhamos o capital dedicado e o foco da equipe para executar esse plano de forma eficaz”.
A evolução do “Country Stampede” e o status de expansão de Gilley
O principal evento de Kustom, o Country Stampede Music Festival, comemora seu 30º aniversário esta semana (25 a 27 de junho de 2026) no Anfiteatro Azura em Bonner Springs, Kansas, apresentando os headliners Rascal Flatts, Zach Top e Tratado Oak Revival.
Conforme detalhado no anúncio da Empresa no mês passado, a edição de 2027 do Country Stampede Kansas será oficialmente transferida para Gilley’s Park City de 25 a 27 de junho de 2027.
A transição para o Gilley’s – localizado em Park City, KS, um subúrbio de Wichita – é a pedra angular do canal de entretenimento ao vivo da Kustom:
Capacidade duplicada: A mudança do local permite que o Kustom quase duplique sua capacidade atual, recebendo até 35.000 pessoas por show.
Pegada expandida: A área adicional dá à Kustom a capacidade de expandir e personalizar a experiência do destino com multidões maiores, camping extenso, diversas opções de comida e bebida e comodidades premium para os fãs.
Maior utilização: O acordo estabelece Gilley’s como um destino sazonal, incluindo mais de 20 dias de espetáculos em 2027 em vários eventos que abrangem a primavera, o verão e o outono, juntamente com eventos selecionados planejados para o outono de 2026.
Os clientes que comparecerem ao festival de 2026 desta semana em Bonner Springs receberão a “primeira visão” anteriormente prometida dos primeiros detalhes do futuro conceito do festival de Park City. Quando os ingressos para o evento de 2027 no Gilley’s estiverem à venda, os atuais detentores de ingressos para 2026 receberão acesso antecipado antes do público em geral. Os ingressos para o festival de 2026 podem ser adquiridos em www.countrystampede.com.
Detalhes adicionais sobre as datas dos eventos do outono de 2026, programações dos festivais de 2027, escalações de artistas e pacotes de ingressos continuam a ser finalizados e serão anunciados em uma data posterior.
Sobre Kustom Entertainment, Inc.
(Nasdaq: KUST) é uma líder emergente em produção de eventos ao vivo e tecnologia de ingressos de entretenimento, especializada em festivais de música de grande escala e soluções completas de gerenciamento de eventos. Ao aproveitar plataformas proprietárias de venda de ingressos e parcerias com locais de primeira linha, a Kustom se dedica à monetização em todo o ciclo de vida do evento ao vivo. Para informações adicionais, visite www.kustom440.com.
Declarações Prospectivas
As declarações feitas neste comunicado à imprensa que não sejam descrições de fatos históricos são declarações prospectivas na acepção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e são baseadas nas expectativas e suposições atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas com o desinvestimento proposto. Essas declarações são frequentemente identificadas pelo uso de palavras como “antecipar”, “acreditar”, “continuar”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “pode”, “planejar”, “pode”, “potencial”, “deveria”, “irá”, “iria” ou o negativo ou plural dessas palavras ou expressões ou variações semelhantes. Se tais riscos ou incertezas se materializarem ou tais suposições se revelarem incorretas, nossos negócios, resultados operacionais, situação financeira e preço de ações poderão ser afetados de forma materialmente negativa. Você não deve depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas, que são baseadas nas informações atualmente disponíveis para nós e são válidas apenas na data de hoje. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que o desempenho ou as conquistas da Empresa sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuras esperadas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data em que foram feitas, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei. Os resultados, desempenho ou realizações futuros reais podem diferir materialmente dos resultados históricos ou daqueles previstos, dependendo de uma variedade de fatores, alguns dos quais estão além do controle da Empresa, incluindo, mas não se limitando a, os riscos descritos de tempos em tempos nos registros periódicos da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, (i) a capacidade das partes de concluir a transação proposta nos termos e prazos previstos, ou em todos; (ii) o risco de que o preço das ações da Companhia possa flutuar durante a pendência da transação proposta e possa cair se a transação proposta não for concluída; (iii) o risco de que interrupções da transação proposta prejudiquem os negócios da Empresa, incluindo planos e operações atuais, inclusive durante a pendência da transação proposta; (iv) o desvio do tempo e da atenção da administração das operações comerciais normais para a conclusão da transação proposta; (v) potenciais reações adversas ou alterações nas relações comerciais decorrentes do anúncio, pendência ou conclusão da transação proposta; (vi) a possibilidade de a conclusão da transação proposta ser mais cara do que o previsto, inclusive como resultado de fatores ou eventos inesperados; (vii) custos inesperados, responsabilidades ou atrasos associados à transação; (viii) a satisfação ou renúncia de outras condições para a concretização da transação proposta; e os riscos descritos no Relatório Anual de 2025 da Empresa no Formulário 10-K sob os títulos “Fatores de Risco” e “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e Resultados das Operações” (conforme aplicável). Esses fatores devem ser considerados cuidadosamente e os leitores são alertados a não depositarem confiança indevida em tais declarações prospectivas. Todas as informações são atuais na data de publicação deste comunicado de imprensa e a Empresa não se compromete a atualizar essas informações.
Para informações adicionais, entre em contato:
Stanton E. Ross, CEO
Telefone: (913) 456-KUST (5878)
[email protected]
www.kustoment.com
www.kustom440.com
www.countrystampede.com
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