LEAWOOD, Kansas – (BUSINESS WIRE)–(NYSE: AMC) (a “Empresa” ou “AMC”), anunciou hoje que a Muvico, LLC, uma subsidiária indireta integral da AMC, iniciou uma oferta de US$ 1.730 milhões do valor principal agregado das primeiras notas de garantia com vencimento em 2031 (as “Notas”) em uma oferta privada (a “Oferta”), sujeita ao mercado e outras condições. As Notas serão garantidas solidariamente pela Empresa e por cada uma de suas subsidiárias integrais, diretas ou indiretas, existentes e futuras, que garantem obrigações sob o novo empréstimo a prazo de US$ 750 milhões da Empresa (o “Novo Empréstimo a Prazo”), que deverá ser celebrado simultaneamente com a consumação da Oferta. Os recursos líquidos da Oferta, juntamente com os recursos do Novo Mecanismo de Empréstimo a Prazo e o dinheiro disponível, serão usados para (i) financiar o resgate integralmente de US$ 400 milhões do valor principal agregado de Notas Sênior Garantidas de 12,750% com vencimento em 2027 (as “Notas Odeon”) emitidas pela Odeon Finco PLC (“Odeon”), uma subsidiária direta integral da Odeon Cinemas Group Limited e uma subsidiária indireta da AMC, (ii) refinanciar integralmente o empréstimo a prazo existente da Empresa e (iii) pagar taxas, custos, prêmios e despesas relacionadas em conexão com tais transações.
Simultaneamente ao início da Oferta, a Odeon entregou um aviso de resgate total condicional (o “Aviso”) aos titulares das Notas Odeon para resgatar as Notas Odeon integralmente (o “Resgate”). O Resgate está condicionado à consumação de uma ou mais transações de financiamento de dívida, resultando em receitas brutas agregadas para a Empresa, suas afiliadas e suas subsidiárias (incluindo a Odeon), de pelo menos US$ 2.480 milhões, que podem incluir a Oferta e o Novo Empréstimo a Prazo, simultaneamente ou antes da data de resgate aplicável. Não pode haver garantias sobre quando e se tais transações de financiamento de dívida serão concluídas ou tais condições satisfeitas e a Empresa poderá renunciar às condições a seu critério.
As Notas e garantias relacionadas estão sendo oferecidas apenas a pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados com base na Regra 144A sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act”), e fora dos Estados Unidos, apenas para investidores não norte-americanos de acordo com o Regulamento S. As Notas não foram e não serão registradas sob o Securities Act ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos na ausência de uma declaração de registro efetiva ou de uma isenção aplicável de requisitos de registro ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro do Securities Act ou de quaisquer leis estaduais de valores mobiliários.
Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer valor mobiliário e não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Este comunicado à imprensa está sendo emitido de acordo com a Regra 135c do Securities Act.
Este comunicado à imprensa não constitui um aviso de resgate das Notas Odeon. As informações relativas aos termos e condições do Resgate estão descritas no aviso de resgate total condicional distribuído aos titulares das Notas Odeon pelo agente fiduciário nos termos da escritura que rege as Notas Odeon.
Sobre AMC Entertainment Holdings, Inc.
AMC é a maior empresa de exibição de filmes dos Estados Unidos, a maior da Europa e a maior do mundo, com aproximadamente 855 cinemas e 9.640 telas em todo o mundo. A AMC impulsionou a inovação na indústria de exposições ao: implantar seus assentos reclináveis elétricos exclusivos; oferecendo melhores opções de alimentos e bebidas; gerando maior envolvimento dos hóspedes por meio de seus programas de fidelidade e assinatura, site e aplicativos móveis; oferecendo experiências premium de grande formato e reproduzindo uma ampla variedade de conteúdo, incluindo os últimos lançamentos de Hollywood e programação independente.
Declarações Prospectivas
Esta comunicação inclui “declarações prospectivas” no sentido das leis de valores mobiliários federais, incluindo as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Em muitos casos, essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “irá”, “pode”, “poderia”, “iria”, “deveria”, “acredita”, “espera”, “antecipa”, “estima”, “pretende”, “indica”, “projeta”, “metas”, “objetivos”, “metas”, “prevê”, “planeja”, “busca” e variações dessas palavras e expressões semelhantes. Exemplos de declarações prospectivas incluem declarações que a Empresa faz sobre o uso esperado dos recursos das transações aqui descritas, incluindo a Oferta e o Resgate. Qualquer declaração prospectiva é válida apenas na data em que foi feita. Essas declarações prospectivas podem incluir, entre outras coisas, declarações relacionadas às expectativas atuais da AMC em relação ao desempenho de seus negócios, resultados financeiros, liquidez e recursos de capital e são baseadas em informações disponíveis no momento em que as declarações são feitas e/ou na crença de boa fé da administração naquele momento com relação a eventos futuros, e estão sujeitas a riscos, tendências, incertezas e outros fatos que podem fazer com que o desempenho ou resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações prospectivas. Estes riscos, tendências, incertezas e factos incluem, mas não estão limitados a: a suficiência do caixa e equivalentes de caixa existentes da AMC e da capacidade de endividamento disponível; A capacidade da AMC de obter liquidez adicional, que se não for realizada ou for insuficiente para gerar os montantes materiais de liquidez adicional que serão necessários, a menos que seja capaz de atingir níveis mais normalizados de receitas operacionais, provavelmente resultaria na busca da AMC por uma reestruturação judicial ou extrajudicial de seus passivos; a eficácia das operações de refinanciamento concluídas no terceiro trimestre de 2025 e a capacidade de equitizar ainda mais a dívida existente; aumento do uso de métodos alternativos de distribuição de filmes ou outras formas de entretenimento; a contínua recuperação das bilheterias norte-americana e internacional; o endividamento significativo da AMC, incluindo a sua capacidade de cumprir os seus acordos e limitações à capacidade da AMC de tirar partido de certas oportunidades de negócios impostas por tais acordos; redução das janelas exclusivas de lançamento nos cinemas; a sazonalidade da receita e do capital de giro da AMC; intensa concorrência nas áreas geográficas em que a AMC opera; riscos relacionados com perdas por imparidade, incluindo no que diz respeito ao goodwill e outros intangíveis, e encargos teatrais e outros encargos de encerramento; produção, promoção, marketing e desempenho cinematográfico, incluindo paralisações trabalhistas que afetam a produção, o fornecimento e o cronograma de lançamento de conteúdo cinematográfico e a escolha dos distribuidores para lançar menos longas-metragens como resultado da carga financeira adicional imposta pelas tarifas; o uso de tecnologia de inteligência artificial (“IA”) no processo de produção cinematográfica e a aceitação do público de filmes feitos com tecnologia de IA; riscos económicos, políticos, regulamentares e outros riscos gerais e internacionais, incluindo, entre outros, o aumento das taxas de juro; A falta de controle da AMC sobre os distribuidores de filmes; limitações à disponibilidade de capital, inclusive ao número autorizado de ações ordinárias da AMC; diluição do poder de voto causada pelas recentes vendas de ações ordinárias da AMC e através da emissão de ações ordinárias da AMC subjacentes às notas trocáveis da Muvico, LLC e à emissão de ações preferenciais; A capacidade da AMC de alcançar as sinergias, benefícios e desempenho esperados a partir de suas iniciativas estratégicas; a capacidade da AMC de refinanciar a sua dívida em condições favoráveis; a capacidade da AMC de otimizar seu circuito de teatro; A capacidade da AMC de reconhecer deduções de juros a compensar, perdas operacionais líquidas a compensar e outros atributos fiscais para reduzir obrigações fiscais futuras; perturbações na cadeia de abastecimento, escassez de mão-de-obra, aumento de custos e inflação; e outros fatores discutidos nos relatórios que a AMC apresentou à SEC. Caso um ou mais desses riscos, tendências, incertezas ou fatos se materializem, ou caso as suposições subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles indicados ou previstos pelas declarações prospectivas aqui contidas. Conseqüentemente, a Empresa alerta você contra confiar em declarações prospectivas, que são válidas apenas na data em que foram feitas.
As declarações prospectivas não devem ser interpretadas como uma garantia de desempenho ou resultados futuros e não serão necessariamente indicações precisas dos momentos em que tal desempenho ou resultados serão alcançados. Para uma discussão detalhada dos riscos, tendências e incertezas enfrentadas pela AMC, consulte a seção intitulada “Fatores de Risco” e em outras partes do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 10-K e dos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, bem como outros registros da Empresa junto à SEC, cujas cópias podem ser obtidas visitando o site de Relações com Investidores da Empresa em investidor.amctheatres.com ou o site da SEC em www.sec.gov.
A AMC não pretende e não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer informações aqui contidas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto conforme exigido pela lei aplicável.
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