A Paramount, apoiada pelo bilionário Larry Ellison e sua família, abriu oficialmente a licitação para a rival Warner Bros. Discovery – uma potencial fusão massiva que mudaria dramaticamente Hollywood.
O conselho da Warner Bros. Discovery rejeitou a oferta inicial da Paramount de cerca de US$ 20 por ação, mas as negociações continuam, segundo duas pessoas próximas às empresas que não estavam autorizadas a falar publicamente.
Uma das fontes bem informadas disse que a Paramount estava preparando uma segunda oferta.
Warner Bros. Discovery possui HBO, celebridade.land, TBS, Food Network, HGTV e o prolífico estúdio de cinema e televisão Warner Bros.
Ellison, um dos homens mais ricos do mundo, está empenhado em ajudar seu filho de 42 anos, David, a realizar a aquisição que remodelará o setor e concordou em ajudar a financiar a oferta, disseram duas pessoas próximas da situação.
O jovem Ellison, que entrou no ramo cinematográfico há 15 anos ao lançar sua produtora Skydance Media, foi catapultado para as ligas principais neste verão com a compra do controle acionário da Paramount pela família Ellison.
Desde então, David Ellison e sua equipe tomaram medidas ousadas para ajudar a Paramount a se livrar de mais de uma década de crise. Comprar a Warner Bros. Discovery seria a jogada mais audaciosa até agora. A fusão levaria à eliminação de um dos estúdios cinematográficos originais de Hollywood e poderia levar à consolidação da celebridade.land com a CBS News, de propriedade da Paramount.
Representantes da Paramount e da Warner Bros. Discovery não quiseram comentar.
A CNBC informou na sexta-feira que duas empresas estão em discussões durante semanas após a notícia do mês passado de que a Paramount estava planejando uma oferta. A Bloomberg informou no sábado que a Warner Bros. Discovery rejeitou A oferta da Paramount foi de cerca de US$ 20 por ação.
Veteranos da indústria ficaram surpresos com a velocidade da participação da Paramount na Warner Bros. Discovery, observando que os principais executivos começaram a trabalhar na oferta enquanto davam os retoques finais na aquisição da Paramount.
Um dos principais executivos da Paramount é Andy Gordon, ex-banqueiro do Goldman Sachs, que foi membro graduado da RedBird Capital Partners, a empresa de private equity que se associou aos Ellisons e tem uma participação significativa na Paramount.
O interesse da Paramount fez com que as ações de ambas as empresas disparassem, elevando o valor de mercado da Warner Bros.
A oferta da Paramount de US$ 20 por ação da Warner Bros. Discovery foi inferior ao que alguns analistas e fontes acreditam que as peças da empresa valem, levando o conselho da Warner Bros. Discovery a rejeitar a oferta, disseram fontes.
Mas muitos acreditam que a Paramount precisa de mais conteúdo para competir melhor em um cenário dominado por gigantes da tecnologia como Netflix e Amazon.
A Paramount tem motivos para agir rapidamente.
A Warner Bros. Discovery já havia anunciado que planejava dividir seus ativos em duas empresas até abril próximo. Uma empresa, a Warner Bros., seria composta pela HBO, pelo serviço de streaming HBO Max e pelos estúdios de cinema e televisão sediados em Burbank. O atual presidente-executivo, David Zaslav, dirigiria essa empresa.
O outro braço se chamaria Discovery Global e consistiria nos canais lineares de televisão a cabo, que viram suas fortunas cair com a mudança dos consumidores para o streaming.
A oferta da Paramount foi vista como uma tentativa de escapar porque outras grandes empresas, incluindo Amazon, Apple e Netflix, podem estar interessadas em comprar os estúdios, o serviço de streaming e os estúdios arborizados em Burbank.
No entanto, o co-presidente-executivo da Netflix, Greg Peters, pareceu minimizar o interesse da Netflix durante uma aparição na semana passada na conferência de mídia Bloomberg Screentime. “Viemos de uma herança profunda de sermos construtores e não compradores”, disse Peters.
Alguns analistas acreditam que a proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount pode acabar prevalecendo porque Zaslav e sua equipe fizeram grandes cortes durante os últimos três anos para tornar os vários negócios lucrativos depois de comprar a empresa da AT&T, o que deixou a empresa sobrecarregada com uma pesada dívida. A empresa pagou bilhões de dólares em dívidas, mas ainda carrega quase US$ 35 bilhões em dívidas em seus livros.
Outros apontam para a Warner Bros. sucessos recentes de bilheteria como prova de que a Paramount está oferecendo muito pouco.
Apesar do tumulto a nível corporativo, a Warner Bros. estúdio de cinema teve um ano de sucesso. Sua sorte mudou em abril com o lançamento de “A Minecraft Movie”, que arrecadou quase US$ 958 milhões em todo o mundo, seguido por uma série de sucessos, incluindo “Sinners”, de Ryan Coogler, “Superman”, de James Gunn, e o filme de terror “Weapons”.
Enquanto isso, a Paramount está em uma onda de compras.
Apenas nos últimos dois meses, a Paramount fez uma Acordo de US$ 7,7 bilhões pelos direitos de mídia do UFC e fechou dois acordos que vão remunerar os criadores de “South Park” mais de US$ 1,25 bilhão em cinco anos para garantir os direitos de streaming do popular desenho animado.
Na semana passada, na conferência de mídia Screentime da Bloomberg, Ellison se recusou a comentar sobre a busca da Paramount pela Warner Bros. ou mesmo se sua empresa já havia feito uma licitação. Mas ele abordou brevemente a consolidação em Hollywood, dizendo: “Ironicamente, foi David Zaslav, no ano passado, quem disse que a consolidação no negócio da mídia é importante”.
“Há muitas opções por aí”, acrescentou ele, mas se recusou a entrar em detalhes.
Depois que surgiram notícias do interesse da Paramount, as ações da Warner Bros. Discovery saltaram mais de 30%. A ação subiu até US$ 20, mas fechou a sexta-feira a US$ 17,10, queda de 3,2%.
A Paramount também viu suas ações subirem cerca de 12%. As ações terminaram sexta-feira a US$ 17, queda de 5,4%
A Warner Bros. Discovery está agora avaliada em US$ 42 bilhões. A Paramount é consideravelmente menor, valendo cerca de US$ 18,5 bilhões.
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