O Citizens Financial Group anunciou que adicionou uma equipe de consultoria baseada em Santa Monica para apoiar o crescimento contínuo de seu negócio de Private Wealth no sul da Califórnia.
A equipe, Snyder Wald Wealth Partners, gerenciava anteriormente aproximadamente US$ 800 milhões em ativos de clientes. A mudança segue a recente adição de uma equipe de consultoria de seguros pela Citizens e reflete a expansão contínua de capacidades e talentos da empresa em sua plataforma de patrimônio.
Snyder Wald Wealth Partners é liderado por David Snyder, Darren Wald e Trevor Wade. A equipe atende indivíduos e empreendedores de alto e ultra-alto patrimônio, com foco especializado em atletas e artistas.
Citizens disse que a experiência da equipe em esportes e entretenimento amplia sua capacidade de fornecer consultoria e soluções especializadas para clientes desses setores.
A equipe trabalhará em estreita colaboração com colegas nos escritórios do Citizens’ Los Angeles Private Bank, estendendo essas capacidades a clientes em toda a região.
Citizens disse que o sul da Califórnia continua a ser um importante mercado em crescimento para o seu negócio de gestão de fortunas. A adição se baseia na base existente da empresa em Newport Beach e Manhattan Beach.
Snyder Wald Wealth Partners traz experiência assessorando clientes em setores complexos e de rápida evolução. A equipe adota uma abordagem personalizada para ajudar os clientes a navegar na estratégia de investimento, liquidez e patrimônio de longo prazo.
O Citizens Private Wealth continua a expandir-se nos principais mercados, combinando equipas de consultoria experientes com as capacidades mais amplas do Citizens Private Bank e do Commercial Bank.
O Citizens Financial Group está sediado em Providence, Rhode Island. Em 31 de março de 2026, a empresa tinha US$ 227,9 bilhões em ativos e oferece produtos e serviços de varejo, private banking, gestão de patrimônio e banco comercial.
CITAÇÕES PRINCIPAIS:
“O sul da Califórnia continua a ser um importante mercado em crescimento para nós, e esta equipe se baseia na base sólida que estabelecemos em Newport Beach e Manhattan Beach. Sua profunda experiência trabalhando com atletas, artistas e outros profissionais é especialmente significativa em uma região onde essas indústrias estão profundamente enraizadas e fortalece nossa capacidade de fornecer conselhos atenciosos e altamente personalizados.”
Paul Casey, Chefe de Gestão de Patrimônio Cidadão
“Construímos a nossa prática em torno da compreensão dos desafios financeiros únicos que os nossos clientes enfrentam, especialmente em indústrias onde carreiras e estilos de vida podem ser mais exigentes e menos previsíveis. Na Citizens, temos a oportunidade de combinar essa experiência com capacidades mais amplas, trabalhando em conjunto com equipas de Private Bank e Commercial Bank para fornecer aconselhamento integrado e abrangente.”
David Snyder, gerente de patrimônio da Citizens Private Wealth
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