MCLEAN, Virgínia, 29 de junho de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Cycurion, Inc. (NASDAQ: CYCU) (“Cycurion” ou a “Empresa”), um fornecedor líder de segurança cibernética orientada por IA, soluções de segurança de TI e serviços gerenciados, anunciou hoje que celebrou um Contrato de Compra de Ativos, datado de 24 de junho de 2026 (o “Contrato de Compra de Ativos”) com a Kustom Entertainment, Inc. (NASDAQ: KUST) (“Kustom”) para adquirir substancialmente todos os ativos que compõem a divisão de soluções de vídeo da Kustom, incluindo o desenvolvimento, venda, licenciamento, suporte e manutenção de hardware de vídeo, produtos de câmera, plataformas, software e soluções de software (o “Negócio”), sujeito à satisfação ou renúncia das condições de fechamento conforme estabelecido no Contrato de Compra de Ativos. O fechamento está previsto para o início de julho de 2026.
O negócio inclui os bem estabelecidos sistemas de vídeo automotivos da marca Digital Ally, câmeras usadas no corpo e soluções de gerenciamento de evidências digitais usadas por agências de aplicação da lei, municípios e organizações de segurança pública nos Estados Unidos. Atualmente, a Kustom detém um portfólio robusto de aproximadamente 58 patentes que abrangem vigilância por vídeo, gerenciamento de evidências e tecnologias de integração, com mais patentes pendentes – fortalecendo sua liderança em captura de vídeo robusta aprimorada por IA, análise em tempo real e gerenciamento seguro de evidências.
Esta transação representa a execução disciplinada da estratégia da Cycurion para construir uma plataforma tecnológica abrangente de segurança pública. Ao combinar os recursos comprovados de gerenciamento de vídeo e evidências da Kustom com a plataforma de segurança cibernética baseada em IA ARx da Cycurion e as soluções Panoptic de visibilidade de ameaças e MDR recentemente adquiridas, a empresa espera criar uma oferta diferenciada e de espectro completo que aumenta a receita recorrente e apoia o crescimento lucrativo.
A transação foi estruturada para minimizar a diluição imediata aos acionistas existentes. Sujeito ao fechamento, espera-se que a contraprestação agregada da compra consista em (i) um pagamento em dinheiro de US$ 1,25 milhão, (ii) uma nota promissória garantida de US$ 4,25 milhões, (iii) contraprestação contingente em dinheiro de até US$ 1,0 milhão pagável somente após o cumprimento de condições de ganho especificadas, e (iv) garantias para comprar até 2.000.000 de ações ordinárias da Cycurion. A estrutura da transação destina-se a alinhar uma parte substancial da contraprestação com o desempenho futuro, limitando ao mesmo tempo a diluição imediata do capital para os acionistas existentes.
Após o fechamento, a Cycurion espera obter acesso a aproximadamente 1.000 novos relacionamentos com clientes, incluindo vários departamentos de polícia e agências municipais onde a Empresa já fornece segurança cibernética e serviços gerenciados. Esses relacionamentos sobrepostos criam oportunidades imediatas para venda cruzada de vídeo integrado, gerenciamento de evidências e soluções de segurança orientadas por IA.
Com base nas informações do vendedor, o negócio gerou aproximadamente US$ 5,1 milhões em receita anual e detém aproximadamente US$ 8,0 milhões em carteira contratada, principalmente de assinaturas recorrentes e contratos plurianuais. A Cycurion acredita que a aquisição pode aumentar a alavancagem operacional e apoiar a expansão das margens, embora não possa haver garantia de que esses benefícios serão realizados.
L. Kevin Kelly, presidente e CEO da Cycurion, declarou: “Esta aquisição proposta demonstra nosso foco contínuo na execução disciplinada e que agrega valor. Estamos adicionando uma plataforma complementar de vídeo de segurança pública e esperamos acessar imediatamente aproximadamente 1.000 novos clientes – muitos deles departamentos de polícia onde já temos relacionamentos sólidos. Ao integrar as soluções confiáveis da Digital Ally com nossas plataformas ARx e Panoptic, esperamos fornecer recursos abrangentes e aprimorados por IA que fortalecem nossa posição em tecnologia de segurança pública e impulsionam receita recorrente de margem mais alta para nossos acionistas.”
Stanton E. Ross, CEO da Kustom Entertainment, acrescentou: “Esta é uma combinação perfeita. O relacionamento profundo da Cycurion com as agências de aplicação da lei que atendemos, combinado com sua experiência em segurança cibernética orientada por IA, os posiciona para expandir este negócio muito além do que poderíamos sozinhos. Eles oferecem às agências uma plataforma totalmente integrada – protegendo redes e capturando evidências sob um contrato e uma missão. Não poderíamos ter encontrado um lar melhor para o negócio ou para nossos clientes”.
A Aquisição Proposta
Em 24 de junho de 2026, a Cycurion celebrou o Contrato de Compra de Ativos nos termos do qual a Companhia concordou, sujeito aos seus termos e condições, em adquirir substancialmente todos os ativos que compõem o Negócio.
Sujeito ao fechamento, espera-se que a contraprestação agregada inclua:
- US$ 1,25 milhão em dinheiro;
- uma Nota Promissória Garantida de US$ 4,25 milhões com juros de 7% ao ano e vencimento em três anos;
- um lucro de até US$ 1,0 milhão com base no alcance de marcos de desempenho especificados e sujeito a disposições de recuperação (sujeito a um acordo de ganho e recuperação); e
- garante a compra de até 2.000.000 de ações ordinárias da Cycurion a um preço de exercício de US$ 2,80 por ação, sujeito a aquisição (sujeito a um contrato de garantia), restrições de transferência e os termos de um acordo de vazamento.
A transação também contempla a celebração de contratos acessórios relacionados, incluindo um contrato de segurança, contrato de direitos de registro, contrato de cessão de propriedade intelectual, contrato de cessão e assunção, nota fiscal, contratos de trabalho, contrato de contratante, contrato de serviços compartilhados e outros documentos de transação habituais.
A conclusão da transação proposta permanece sujeita a diversas condições precedentes, incluindo, entre outras, a conclusão satisfatória da devida diligência financeira, contábil, operacional e comercial; reconciliação e validação de informações e projeções financeiras; entrega de demonstrações financeiras separadas e documentação de apoio suficiente para satisfazer os requisitos de auditoria e relatórios da SEC; aprovação pelos conselhos de administração de ambas as empresas; execução e entrega de documentos acessórios da transação; obter quaisquer consentimentos necessários de terceiros; celebrar acordos com funcionários e prestadores de serviços chave identificados pela Cycurion; e a ausência de efeito adverso relevante sobre o Negócio. Não pode haver garantia de que as condições precedentes serão satisfeitas ou renunciadas ou que a transação será concluída no prazo previsto ou de todo.
Potenciais benefícios estratégicos
- Estrutura Não Dilutiva: A consideração focada em dinheiro/dívida com ganhos baseados no desempenho preserva o valor para os acionistas e apoia o crescimento lucrativo contínuo.
- Acesso imediato ao cliente e sinergias: Aproximadamente 1.000 novos clientes, incluindo os principais departamentos de polícia e agências de segurança pública com relacionamentos existentes com a Cycurion, permitindo a venda cruzada acelerada de soluções integradas.
- Liderança em plataforma de segurança pública: combina gerenciamento de vídeo/evidência com segurança cibernética ARx AI e Panoptic MDR para ofertas diferenciadas e de alto valor.
- Aceleração de receita e backlog: Adiciona aproximadamente US$ 5,1 milhões de receita anual e aproximadamente US$ 8,0 milhões de backlog com fortes componentes recorrentes, aumentando as margens e apoiando a expansão lucrativa.
- Execução Estratégica: Avança a estratégia de crescimento inorgânico da Cycurion, alavancando contratos existentes, veículos governamentais e relacionamentos com clientes para sinergias operacionais e lucratividade sustentada.
Sobre a Cycurion
Com sede em McLean, Virgínia, a Cycurion (NASDAQ: CYCU) é uma fornecedora inovadora de soluções de segurança cibernética de TI e IA, comprometida em fornecer serviços seguros, confiáveis e inovadores a clientes em todo o mundo. Especializada em segurança cibernética, gerenciamento de programas e continuidade de negócios, a Cycurion aproveita sua plataforma ARx aprimorada por IA e sua equipe de especialistas para capacitar os clientes e proteger suas operações. Juntamente com suas subsidiárias, Axxum Technologies LLC, Cloudburst Security LLC e Cycurion Innovation, Inc., a Cycurion atende clientes governamentais, de saúde e corporativos comprometidos em proteger o futuro digital. Para obter mais informações, visitewww.cycurion.com.
Sobre Kustom Entertainment, Inc.
Kustom produz eventos e festivais de música ao vivo em toda a América do Norte. A empresa se concentra na criação de experiências memoráveis para os fãs por meio de entretenimento ao vivo, operações em festivais, reservas de artistas, patrocínios, marketing e produção de eventos. Para mais informações, visite www.kustoment.com.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, incluindo, mas não se limitando a, declarações relacionadas às operações e ao crescimento potencial dos negócios da Cycurion.
Certas declarações contidas neste comunicado à imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. Quaisquer declarações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas. Tais declarações incluem, mas não estão limitadas a, riscos de que as partes possam não conseguir cumprir satisfatoriamente as condições precedentes incluídas no Contrato de Compra de Ativos, incluindo a exigência de completar a devida diligência; reconciliar informações financeiras; obter as aprovações necessárias do conselho; a possibilidade de a aquisição proposta não ser concluída; falha em satisfazer as condições de fechamento; rescisão do Contrato de Compra de Ativos; atrasos no fechamento; riscos de financiamento; questões regulatórias ou de consentimento de terceiros; a aceleração da estratégia de crescimento inorgânico da Companhia; a continuidade da execução do backlog da Companhia; e outras declarações que não sejam fatos históricos, incluindo declarações que podem ser acompanhadas por palavras como “continuar”, “irá”, “pode”, “poderia”, “deveria”, “esperar”, “esperado”, “planeja”, “pretende”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial” e expressões semelhantes têm como objetivo identificar tais declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, muitos dos quais geralmente estão fora do controle da Cycurion e são difíceis de prever. Exemplos de tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, riscos relacionados ao desempenho e satisfação do cliente, modificações contratuais, atrasos ou rescisões e a capacidade da Empresa de cumprir obrigações contratuais, os resultados das investigações da Empresa, quaisquer processos legais potenciais ou o desempenho futuro das ações da Empresa. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas podem ser encontrados no relatório anual mais recente no Formulário 10-K, nos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados pela Cycurion na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A Cycurion antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes podem causar mudanças em seus planos, intenções e expectativas. A Cycurion não assume nenhuma obrigação, e especificamente se isenta de qualquer intenção ou obrigação, de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme expressamente exigido por lei. As declarações prospectivas são válidas apenas na data em que foram feitas e não devem ser consideradas como representando os planos e expectativas da Cycurion em qualquer data subsequente.
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