Fox comprará Roku, pioneiro do streaming, em um acordo de US$ 22 bilhões

A Fox Corp. concordou em comprar o pioneiro do streaming Roku em um acordo em dinheiro e ações avaliado em aproximadamente US$ 22 bilhões, incluindo dívidas.

O Roku continuará a ser administrado como uma plataforma aberta e amigável aos parceiros, disseram as empresas na segunda-feira, e parece não haver mudanças imediatas que os clientes verão. Fox e Roku disseram que a empresa combinada se tornará o terceiro maior player da televisão dos EUA em participação de audiência.

Na sexta-feira surgiram relatos da mídia de que Roku estava analisando suas opções estratégicas, incluindo uma possível venda. A especulação era desenfreada sobre quais empresas poderiam estar interessadas em uma aquisição. Além da Fox, os nomes citados como potenciais compradores incluíam Netflix, Amazon, Comcast e Disney.

O acordo dará à Fox acesso a mais de 100 milhões de lares em todo o mundo, juntamente com o canal Roku e seus dados próprios. A Fox supervisiona uma grande rede de esportes, notícias e entretenimento, bem como a Tubi, que adquiriu em 2020.

O fundador da Roku, Anthony Wood, trabalhou inicialmente na Netflix no início dos anos 2000, enquanto a empresa tentava fazer uma mudança sísmica do aluguel de DVDs para o streaming.

Roku foi desmembrado pela Netflix, entretanto, e a empresa lançou seu primeiro decodificador em 2008.

Wood, que é presidente e CEO da Roku, disse que sua motivação em buscar a tecnologia era o desejo de gravar e reproduzir seu programa favorito, “Star Trek”.

O CEO da Fox Corp., Lachlan Murdoch, disse em um comunicado que a combinação dos negócios reunirá notícias ao vivo e conteúdo esportivo da Fox com uma plataforma de streaming com grande audiência. Também dará à Fox mais exposição a assinaturas de publicidade e streaming.

“A combinação com a FOX é uma oportunidade extraordinária para acelerar a nossa visão, escalar mais rapidamente e inovar de forma mais agressiva para os telespectadores, parceiros e anunciantes”, disse Wood em comentários preparados.

Wood terá uma função contínua na empresa e ingressará no conselho de administração da Fox após a conclusão da transação.

Murdoch disse durante uma teleconferência que a empresa combinada estará melhor posicionada para a próxima década de vídeo do que qualquer uma das empresas estaria sozinha.

“Estamos confiantes de que esta é a transação certa, no momento certo, pelas razões certas”, disse ele.

A Fox pagará US$ 96 em dinheiro e 0,9693 ações ordinárias Classe A para cada ação Classe A e Classe B da Roku em circulação. A transação está avaliada em US$ 160 por ação da Roku.

Espera-se que os acionistas existentes da Fox detenham aproximadamente 73% da empresa combinada e os acionistas da Roku detenham cerca de 27%, assim que o negócio for fechado.

A expectativa é que o negócio seja fechado no primeiro semestre do próximo ano. Ainda precisa da aprovação dos acionistas da Fox e Roku e também da aprovação regulatória.

As ações da Fox caíram antes da abertura do mercado, enquanto as ações da Roku subiram ligeiramente.