Richmond, Virgínia, 17 de setembro de 2025– (Fio de negócios) – Lucky Strike Entertainment (NYSE: Luck) (“Lucky Strike Entertainment”, “nós”, “nós”, “nosso” ou a “empresa”), um dos principais proprietários/operadores de entretenimento baseado em localização, anunciou hoje que sua subsidiária de sênior de 50 milhões de dólares, que é uma das capas de um número de sênior de 80 milhões de dólares em um número. Notas com vencimento de 2032 (as “notas”) em uma oferta privada isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”). As notas serão vendidas aos investidores a um preço de 100% do valor principal e terão uma taxa de juros de 7,250% ao ano.
A empresa também anunciou hoje que alocou uma parcela de empréstimos a termo de US $ 1.200 milhões (a “nova linha de empréstimo a prazo”) amadurecendo em 2032, que deve acumular juros a uma taxa de termo SOFR +3,25% ao ano, diminuindo a documentação final. O tamanho alocado da nova linha de empréstimo a prazo foi aumentado em relação aos US $ 1.000 milhões anunciados anteriormente.
The net proceeds of the offering of the Notes, the New Term Loan Facility, and a refinanced revolving credit facility that is expected to initially include commitments of approximately $425 million (the “New Revolving Credit Facility” and, together with the New Term Loan Facility, the “New Senior Secured Credit Facilities”) are expected to be used to refinance in full the Issuer’s existing term loan facilities and revolving credit facility, and to pay related fees and despesas. Espera -se que qualquer produto líquido restante seja usado para fins corporativos gerais.
Espera -se que o fechamento da oferta de notas ocorra em 22 de setembro de 2025, sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento.
As notas serão, em conjunto e seriamente, garantidas incondicionalmente em uma base sênior pela Companhia e cada uma das subsidiárias da Companhia (exceto o emissor) que é um mutuário ou garantidor sob as novas instalações de crédito garantidas. As notas e as garantias relacionadas serão protegidas com base em prioridade (sujeita a exceções habituais) por ônus sobre os mesmos ativos que protegem as novas linhas de crédito garantidas sênior.
As transações anteriores estão sujeitas ao mercado e outras condições. Não há garantia de que a empresa poderá concluir com êxito as transações, incluindo as notas e/ou a nova linha de empréstimo a prazo, nos termos descritos acima, ou de todo.
As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou qualquer lei de valores mobiliários estaduais e não poderão ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, ausentes de registro ou isenção aplicável do registro de acordo com a Lei de Valores Mobiliários e as leis de valores mobiliários aplicáveis. As notas serão oferecidas nos Estados Unidos apenas a pessoas razoavelmente que se acredita serem compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários e fora dos Estados Unidos para pessoas não americanas, de acordo com os regulamentos sob a Lei de Valores Mobiliários.
Este comunicado à imprensa está sendo emitido de acordo com a Regra 135C sob a Lei de Valores Mobiliários e não deve constituir uma oferta para vender ou a solicitação de uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar qualquer valores mobiliários, nem haverá qualquer venda de títulos em qualquer jurisdição em que a solicitação ou venda não tenha sido uma venda de títulos ou qualificação. Quaisquer ofertas das notas serão feitas apenas por meio de um memorando de oferta particular.
Sobre Lucky Strike Entertainment
Lucky Strike Entertainment é uma das principais plataformas de entretenimento baseadas em localização do mundo. Com mais de 360 locais na América do Norte, a Lucky Strike Entertainment oferece ofertas experimentais em boliche, diversões, parques aquáticos e centros de entretenimento familiar. A empresa também é dona da Professional Bowers Association, da Major League of Bowling e uma crescente propriedade da mídia que possui milhões de fãs em todo o mundo.
Declarações prospectivas
Algumas das declarações contidas neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas, na aceção da seção 27a da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a seção 21e da Lei de Exissão de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterados, que envolvem riscos, suposições e previsões, como declarações de nossos planos, expectativas, intenções. Essas declarações prospectivas refletem nossas opiniões em relação aos eventos futuros na data deste lançamento e baseiam-se nas expectativas atuais de nossa administração, estimativas, previsões, projeções, suposições, crenças e informações. Embora a administração acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não pode garantir que essas expectativas provarão estar corretas. Todas essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitas das quais estão fora de nosso controle, e podem causar eventos ou resultados futuros materialmente diferentes daqueles declarados ou implícitos neste documento. Não é possível prever ou identificar todos esses riscos. Esses riscos incluem, entre outros: nossa capacidade de projetar e executar nossa estratégia de negócios; mudanças nas preferências do consumidor e padrões de compra; nossa capacidade de competir em nossos mercados; a ocorrência de publicidade desfavorável; riscos associados a arrendamentos não canceláveis de longo prazo para nossos locais; nossa capacidade de reter os principais gerentes; riscos associados ao nosso endividamento substancial e limitações em futuras fontes de liquidez; nossa capacidade de realizar nossos planos de expansão; Nossa capacidade de defender com sucesso litígios trazidos contra nós; não contratar e reter funcionários e pessoal qualificados; violações de segurança cibernética, ataques cibernéticos e outras interrupções para nossos e nossos provedores de serviços de terceiros e infraestruturas físicas; eventos catastróficos, incluindo guerra, terrorismo e outros conflitos; Emergências de saúde pública e pandemias, como a pandemia covid-19, ou catástrofes e acidentes naturais; flutuações em nossos resultados operacionais; Condições econômicas, incluindo o impacto do aumento das taxas de juros, inflação e recessão; e outros fatores descritos sob a seção intitulada “Fatores de Risco” no relatório anual da Companhia no Formulário 10-K registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) pela Companhia em 28 de agosto de 2025, bem como outros registros que a empresa fará ou fez, com a SEC, como relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e atuais no Formulário 8-K. Esses fatores não devem ser interpretados como exaustivos e devem ser lidos em conjunto com as outras declarações de advertência incluídas neste comunicado à imprensa e em outros registros. Reunimos expressamente qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido pela lei aplicável.
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