O mágico Herr Drosselmeyer está em missão para salvar seu sobrinho. Hans-Peter foi transformado em um boneco Quebra-Nozes pela malvada Rainha dos Ratos; a única maneira de quebrar o feitiço é o Quebra-Nozes derrotar o Rei dos Ratos e encontrar uma garota que o ame e cuide dele. Um lampejo de esperança chega a Drosselmeyer na forma da jovem Clara, que Drosselmeyer conhece na festa de Natal dos Stahlbaum. Com um toque da capa de Drosselmeyer e um pouco de magia, uma reunião festiva aconchegante se transforma em uma aventura maravilhosa.
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