Perspectivas de entretenimento e mídia da África 2025

Do streaming à encenação: experiências reais, pessoas reais

O sector de eventos presenciais e ao vivo no Quénia, na Nigéria e na África do Sul deverá consolidar a sua recuperação e crescimento constantes após as perturbações causadas pela pandemia da COVID-19. Em 2024, as vendas de bilhetes de música ao vivo na África do Sul geraram receitas de 76 milhões de dólares (1,4 mil milhões de rands), com uma CAGR projetada de 5,9% até 2029. Tanto o Quénia como a Nigéria geraram 1 milhão de dólares em receitas de vendas de bilhetes de música ao vivo, mas o Quénia está a avançar com uma CAGR projetada de 2,1%, ultrapassando ligeiramente os 1,8% da Nigéria. Esta expansão contínua está a ser impulsionada pelo aumento dos rendimentos disponíveis, pelo crescimento demográfico dos jovens e pelo aumento da urbanização. Os eventos de música ao vivo estão a prosperar em todo o continente, com a África do Sul a continuar a liderar graças à sua infra-estrutura de entretenimento bem estabelecida. O país acolhe regularmente artistas e festivais de renome internacional, como o Ultra South Africa – a edição africana do icónico festival de EDM. Apresentando DJs de classe mundial como Armin van Buuren, David Guetta e o próprio Black Coffee da África do Sul, estes eventos oferecem performances de alta energia com visuais de vanguarda, reforçando a posição da África do Sul como centro de entretenimento ao vivo da região.

O Quénia e a Nigéria também estão a intensificar o seu investimento na música ao vivo e na cultura de festivais, impulsionados pela expansão da população de classe média e por um apetite crescente pelo Afrobeat e por géneros regionais. Ambos os mercados ultrapassaram os níveis de receita pré-pandemia, indicando uma forte recuperação no entretenimento presencial. Este ressurgimento é cada vez mais amplificado pelas plataformas digitais e pelas redes sociais, que ajudam a impulsionar o público, o envolvimento dos fãs e a visibilidade de artistas locais e internacionais.

Este renascimento do entretenimento ao vivo é complementado pelo rápido crescimento do streaming de música em toda a região. Na África do Sul, as receitas do consumo de streaming representaram 36% do rendimento total do consumo de música, com plataformas como o Spotify e o YouTube Music a liderar o mercado. Este valor aumentará para aproximadamente 40% até 2029. Os artistas africanos estão a ganhar royalties crescentes e reconhecimento internacional, embora persistam desafios em torno da distribuição de rendimentos e da pirataria.

A Nigéria e o Quénia também registam um forte impulso no streaming de música, impulsionado pela crescente penetração dos smartphones e pelo elevado envolvimento dos jovens. A integração de plataformas de redes sociais como o TikTok e o Instagram está a ajudar os artistas a alcançar públicos mais vastos, a construir bases de fãs e a rentabilizar o seu conteúdo de forma mais eficaz, confundindo os limites entre a performance ao vivo e o alcance digital.

Começando o jogo: O futuro do jogo

A África do Sul, o Quénia e a Nigéria estão entre os mercados de jogo que mais crescem em África, impulsionados pelo aumento do acesso aos smartphones, pela expansão da conectividade e por uma população jovem digitalmente envolvida.

Em 2024, a África do Sul registou o maior gasto do consumidor em jogos nos três mercados, atingindo 296 milhões de dólares (R5,5 mil milhões) com uma CAGR de 4,6%. A Nigéria seguiu-se com 176 milhões de dólares em gastos de consumo e uma CAGR projetada mais elevada de 7,4%, enquanto o Quénia registou 153 milhões de dólares com uma CAGR projetada de 6,9%, indicando um forte impulso de crescimento nas três regiões.

A África do Sul continua a ser um centro regional para a criação de conteúdos de jogos e eventos desportivos, apoiado por infraestruturas e comunidades de jogos mais desenvolvidas. O setor de jogos da Nigéria está evoluindo rapidamente, impulsionado pela acessibilidade dos jogos móveis, com interesse crescente em jogos casuais e competitivos e investimentos de startups locais e jogadores internacionais. O mercado de jogos do Quénia está a emergir, com os jogos móveis a dominar devido às limitações de infraestrutura, mas espera-se que o interesse crescente nos desportos eletrónicos e nas personalidades dos jogos promova a expansão do mercado. Nestes mercados, prevê-se que os jogos móveis continuem a ser a plataforma principal, com o aumento da monetização através de compras dentro das aplicações e publicidade, contribuindo para as previsões de crescimento das receitas.

Os desportos eletrónicos em todo o continente continuam numa fase inicial, ficando atrás dos líderes globais, mas o potencial é claro. À medida que as infra-estruturas e o investimento melhoram, África está bem posicionada para colmatar a lacuna e desbloquear novas oportunidades no jogo competitivo.

O boom OTT em África: Streaming, expansão e moldagem da procura

Espera-se que as plataformas de streaming OTT continuem o seu crescimento robusto no Quénia, na Nigéria e na África do Sul, ganhando progressivamente terreno em relação à transmissão tradicional de televisão.

O segmento OTT continuará a contribuir para o crescimento das receitas de E&M em todo o mercado africano. O mercado OTT na África do Sul deverá crescer a uma CAGR de 6% para produzir receitas de consumo de 226 milhões de dólares (R4,2 mil milhões) em 2024, aumentando para 302 milhões de dólares (R5,6 mil milhões) em 2029. Esta taxa de crescimento ultrapassa a CAGR geral da indústria. O mercado OTT do Quénia está a avançar com receitas de consumo de 9 milhões de dólares, preparadas para crescer a uma CAGR robusta de 8,5%. Entretanto, a Nigéria detém uma fatia maior do bolo digital, com 19 milhões de dólares, expandindo-se de forma constante com uma CAGR de 8,3%.

Este crescimento é alimentado pela expansão da penetração da Internet, pela melhoria da cobertura da rede móvel (particularmente 4G e implantações emergentes de 5G) e pelo aumento da preferência dos consumidores pelo consumo de conteúdos flexíveis e a pedido. A urbanização em curso e o aumento da população da classe média nestes países impulsionarão uma adopção mais ampla de serviços OTT, em dispositivos móveis, embora a adopção de televisões inteligentes também aumente.

No Quénia e na Nigéria, as plataformas OTT registarão uma maior penetração no mercado, mas enfrentarão desafios persistentes em torno da acessibilidade dos dados e de infraestruturas de Internet inconsistentes, especialmente fora dos grandes centros urbanos. Nomeadamente, a introdução e a expansão de níveis OTT suportados por anúncios – um modelo de monetização já bem estabelecido em muitos mercados globais – deverão generalizar-se até 2029. Isto permitirá que as plataformas atraiam utilizadores sensíveis aos preços que podem não pagar taxas de subscrição, alarguem o acesso e acelerem a penetração. A implementação gradual destas opções suportadas por anúncios também ajudará os fornecedores de OTT a manter preços competitivos, limitando aumentos frequentes nos preços das subscrições, apesar das pressões inflacionárias observadas a nível global.

A acessibilidade continua a ser uma barreira fundamental à adopção de OTT em África, em comparação com os mercados globais. Embora as plataformas nos EUA e na Europa tenham adotado amplamente níveis suportados por anúncios para atrair utilizadores preocupados com o orçamento, apenas alguns serviços de streaming africanos oferecem atualmente tais modelos. A produção de conteúdo local está em escala, apoiando a retenção de clientes e a diferenciação dos concorrentes globais.

Na África do Sul, as restrições financeiras são uma das principais razões para cancelamentos de assinaturas, levando plataformas como a Disney+ a introduzir preços promocionais – como uma assinatura de quatro meses por R49 (menos de 3 dólares) – para reter os utilizadores. Os planos específicos para dispositivos móveis também ganharam força, com 75% dos utilizadores sul-africanos a consumir conteúdo através de smartphones. No entanto, a agregação a fornecedores de telecomunicações, uma estratégia comum em mercados como a América Latina e a América do Norte, continua subutilizada em África³.

Em 2024, a base combinada de subscrições OTT nos três principais mercados africanos ultrapassou os 5 milhões, com a África do Sul a manter uma liderança dominante – representando mais de 75% do total de subscrições. Até 2029, prevê-se que este número cresça em mais 1,9 milhões de assinaturas.

Espera-se que a África do Sul mantenha um ecossistema OTT mais maduro até 2029, apoiado por uma maior disponibilidade de banda larga e penetração de TV inteligente em comparação com os seus pares regionais. Os dispositivos de TV conectada (CTV) terão uma aceitação significativa, especialmente em residências urbanas e abastadas, levando a um maior consumo de conteúdo de streaming em telas grandes.

A transmissão encontra a banda larga: o futuro híbrido da TV africana

O conteúdo móvel primeiro e sob demanda está ditando o ritmo, mas a TV tradicional ainda é importante, especialmente no que diz respeito a eventos ao vivo no mundo do esporte, das notícias e da política. A televisão tradicional continua a desempenhar um papel vital na África do Sul, no Quénia e na Nigéria, especialmente durante momentos de grande impacto como futebol ao vivo, debates políticos e eleições nacionais. Na África do Sul, as emissoras estão a evoluir com modelos híbridos que combinam canais tradicionais com extensões digitais, enquanto as comunidades rurais e semi-urbanas do Quénia ainda dependem da televisão tradicional como fonte confiável de informação. A onda digital da Nigéria também não substituiu o domínio tradicional, com milhões de pessoas sintonizadas para cobertura em tempo real de grandes eventos. Ao mesmo tempo, a crescente adoção de smartphones e as atualizações de rede, incluindo projetos-piloto 5G na África do Sul e na Nigéria, estão a desbloquear novas oportunidades para plataformas OTT, permitindo experiências de streaming mais ricas e flexíveis.