LEAWOOD, Kansas – (BUSINESS WIRE) –
Odeon Finco PLC (“Odeon”), uma subsidiária integral da Odeon Cinemas Group Limited (“OCGL”) e AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) (“AMC”), anunciou hoje que celebrou um contrato de crédito com a filial de Nova York do Deutsche Bank AG e tomou emprestado US$ 425,0 milhões de um novo empréstimo a prazo de 10,50% com vencimento em 2031 (o “Empréstimo a Prazo Odeon”).
Os recursos do Empréstimo a Prazo da Odeon foram usados para financiar o resgate total anunciado anteriormente das Notas Sênior Garantidas de 12,750% em circulação da Odeon com vencimento em 2027 (as “Notas Odeon”) e para pagar taxas, custos, prêmios e despesas relacionados.
Comentando sobre o fechamento do empréstimo a prazo da Odeon, o presidente e CEO da AMC, Adam Aron, disse: “Com esta transação, a AMC mais uma vez tomou medidas decisivas para fortalecer nossa posição financeira, estendendo o vencimento de nossa dívida por quatro anos completos e, ao mesmo tempo, reduzindo nossas despesas anuais com juros em dinheiro. Gostaria de agradecer a todos os nossos credores que continuam seu firme apoio à AMC e, neste caso, particularmente à equipe profissional do Deutsche Bank, que foi fundamental para o refinanciamento de nossa dívida da Odeon. Esta transação ainda é outro passo significativo e tangível que aumenta nossa liquidez, melhora nossa flexibilidade e posiciona melhor a AMC para o futuro.”
Aron concluiu: “Além das ações que tomamos, e continuaremos a tomar, para fortalecer o balanço da AMC, observamos com otimismo que o ano civil de 2026 começou com a maior bilheteria do primeiro trimestre desde que a pandemia fechou os cinemas em 2020. Acreditamos fervorosamente que a AMC está cada vez mais bem posicionada para capitalizar o crescimento robusto de bilheteria que prevemos que se materializará durante o restante de 2026 e além.”
As garantias e fiadores do Empréstimo a Prazo Odeon são substancialmente os mesmos das Notas Odeon. AMC não penhorou nenhum de seus ativos para garantir o Empréstimo a Prazo Odeon ou as garantias relacionadas, e a garantia da AMC não se beneficia de qualquer garantia real sobre a garantia ou qualquer outro ativo.
Em conexão com o resgate das Notas Odeon, as Notas Odeon serão retiradas da Lista Oficial da Bolsa de Valores Internacional.
Sobre AMC Entertainment Holdings, Inc.
AMC é a maior empresa de exibição de filmes dos Estados Unidos, a maior da Europa e a maior do mundo, com aproximadamente 850 cinemas e 9.600 telas em todo o mundo. A AMC impulsionou a inovação na indústria de exposições ao: implantar seus assentos reclináveis elétricos exclusivos; oferecendo melhores opções de alimentos e bebidas; gerando maior envolvimento dos hóspedes por meio de seus programas de fidelidade e assinatura, site e aplicativos móveis; oferecendo experiências premium de grande formato e reproduzindo uma ampla variedade de conteúdo, incluindo os últimos lançamentos de Hollywood e programação independente. Para mais informações, visite www.amctheatres.com.
Declarações prospectivas
Esta comunicação inclui “declarações prospectivas” no sentido das leis de valores mobiliários federais, incluindo as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Em muitos casos, essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “irá”, “pode”, “poderia”, “iria”, “deveria”, “acredita”, “espera”, “antecipa”, “estima”, “pretende”, “indica”, “projeta”, “metas”, “objetivos”, “metas”, “prevê”, “planeja”, “busca” e variações dessas palavras e expressões semelhantes. Exemplos de declarações prospectivas incluem declarações que a Empresa faz sobre os impactos da bilheteria da indústria na América do Norte e participação da indústria europeia, a receita esperada da Empresa, perda líquida, despesas de capital, perda diluída por ação, EBITDA ajustado e caixa estimado e equivalentes de caixa, o potencial de crescimento sustentado, o potencial de geração de caixa da Empresa, o potencial para maior equitização da dívida, a capacidade de alcançar o Plano AMC Go da Empresa, a trajetória financeira da Empresa e a recuperação contínua de bilheteria, bem como as perspectivas futuras de bilheteria, inclusive com relação ao ano completo de 2026. Qualquer declaração prospectiva é válida apenas na data em que foi feita. Essas declarações prospectivas podem incluir, entre outras coisas, declarações relacionadas às expectativas atuais da AMC em relação ao desempenho de seus negócios, resultados financeiros, liquidez e recursos de capital e são baseadas em informações disponíveis no momento em que as declarações são feitas e/ou na crença de boa fé da administração naquele momento com relação a eventos futuros, e estão sujeitas a riscos, tendências, incertezas e outros fatos que podem fazer com que o desempenho ou resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações prospectivas. Estes riscos, tendências, incertezas e factos incluem, mas não estão limitados a: a suficiência do caixa e equivalentes de caixa existentes da AMC e da capacidade de endividamento disponível; A capacidade da AMC de obter liquidez adicional, que se não for realizada ou for insuficiente para gerar os montantes materiais de liquidez adicional que serão necessários, a menos que seja capaz de atingir níveis mais normalizados de receitas operacionais, provavelmente resultaria na busca da AMC por uma reestruturação judicial ou extrajudicial de seus passivos; a eficácia das operações de refinanciamento concluídas no terceiro trimestre de 2025 e a capacidade de equitizar ainda mais a dívida existente; aumento do uso de métodos alternativos de distribuição de filmes ou outras formas de entretenimento; a contínua recuperação das bilheterias norte-americana e internacional; o endividamento significativo da AMC, incluindo a sua capacidade de cumprir os seus acordos e limitações à capacidade da AMC de tirar partido de certas oportunidades de negócios impostas por tais acordos; redução das janelas exclusivas de lançamento nos cinemas; a sazonalidade da receita e do capital de giro da AMC; intensa concorrência nas áreas geográficas em que a AMC opera; riscos relacionados com perdas por imparidade, incluindo no que diz respeito ao goodwill e outros intangíveis, e encargos teatrais e outros encargos de encerramento; produção, promoção, marketing e desempenho cinematográfico, incluindo paralisações trabalhistas que afetam a produção, o fornecimento e o cronograma de lançamento de conteúdo cinematográfico e a escolha dos distribuidores para lançar menos longas-metragens como resultado da carga financeira adicional imposta pelas tarifas; o uso de tecnologia de inteligência artificial (“IA”) no processo de produção cinematográfica e a aceitação do público de filmes feitos com tecnologia de IA; riscos económicos, políticos, regulamentares e outros riscos gerais e internacionais, incluindo, entre outros, o aumento das taxas de juro; A falta de controle da AMC sobre os distribuidores de filmes; limitações à disponibilidade de capital, inclusive ao número autorizado de ações ordinárias da AMC; diluição do poder de voto causada pelas recentes vendas de ações ordinárias da AMC e através da emissão de ações ordinárias da AMC subjacentes às notas trocáveis da Muvico e à emissão de ações preferenciais; A capacidade da AMC de alcançar as sinergias, benefícios e desempenho esperados a partir de suas iniciativas estratégicas; a capacidade da AMC de refinanciar a sua dívida em condições favoráveis; a capacidade da AMC de otimizar seu circuito de teatro; A capacidade da AMC de reconhecer deduções de juros a compensar, perdas operacionais líquidas a compensar e outros atributos fiscais para reduzir obrigações fiscais futuras; perturbações na cadeia de abastecimento, escassez de mão-de-obra, aumento de custos e inflação; e outros fatores discutidos nos relatórios que a AMC apresentou à SEC. Caso um ou mais desses riscos, tendências, incertezas ou fatos se materializem, ou caso as suposições subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles indicados ou previstos pelas declarações prospectivas aqui contidas. Conseqüentemente, a Empresa alerta você contra confiar em declarações prospectivas, que são válidas apenas na data em que foram feitas.
As declarações prospectivas não devem ser interpretadas como uma garantia de desempenho ou resultados futuros e não serão necessariamente indicações precisas dos momentos em que tal desempenho ou resultados serão alcançados. Para uma discussão detalhada dos riscos, tendências e incertezas enfrentadas pela AMC, consulte a seção intitulada “Fatores de Risco” e em outras partes de nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e do relatório trimestral no Formulário 10-Q, bem como nossos outros registros junto à SEC, cujas cópias podem ser obtidas visitando nosso site de Relações com Investidores em investidor.amctheatres.com ou o site da SEC em www.sec.gov.
A AMC não pretende e não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer informações aqui contidas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto conforme exigido pela lei aplicável.
Veja a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260417377416/en/
RELAÇÕES COM INVESTIDORES:
John Merriwether, 866-248-3872
CONTATOS COM A MÍDIA:
Ryan Noonan, (913) 213-2183
Fonte: AMC Entertainment Holdings, Inc.
Lançado em 17 de abril de 2026
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte investidor.amctheatres.com’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’ Source Link
