A DigiPlus Interactive Corp., nomeada como uma das 500 da Fortune Southeast Asia, juntamente com suas subsidiárias, é um grupo inovador de entretenimento digital nas Filipinas e é líder na indústria de cassinos e jogos. Em 17 de novembro de 2025, a Empresa celebrou o Contrato de Subscrição com o Assinante, nos termos do qual a Empresa concordou condicionalmente em emitir e o Assinante concordou condicionalmente em subscrever as Notas em duas tranches com prazo de cinco anos e uma taxa de juros de 3% ao ano.
Após a conversão total das Notas ao Preço de Conversão inicial, um total de 1.600.000.000 Ações serão emitidas pela Sociedade, representando aproximadamente 53,89% do capital social emitido da Sociedade, ampliado pela emissão e distribuição das Ações de Conversão. Como tal, o Assinante será obrigado a fazer uma oferta geral obrigatória de acordo com a Regra 26.1 do Código de Aquisições, a menos que a Isenção de Whitewash seja concedida e aprovada.
O Preço de Conversão inicial de HK$ 1,00 por Ação de Conversão representa um desconto de aproximadamente 3,85% em relação ao preço de fechamento de HK$ 1,04 por Ação conforme cotado na Bolsa de Valores na Última Data Praticável (6 de fevereiro de 2026).
O conselho de administração (o “Quadro“) acredita que a Subscrição seria benéfica para melhorar e fortalecer a liquidez e a posição financeira do Grupo em um prazo mais longo. No caso de o Assinante converter parte ou o valor total das Notas em Ações de Conversão, isso também ampliará a base acionária e de capital da Empresa. O Grupo pretende aplicar parte dos recursos líquidos arrecadados com a emissão das Notas de aproximadamente HK$ 489,22 milhões para o reembolso antecipado das Notas Promissórias e juros acumulado sobre ele (o “Reembolso de PN“), e aproximadamente HK$ 392,39 milhões para reembolsar antecipadamente os empréstimos bancários garantidos para obter economias imediatas de juros.
Os restantes recursos líquidos serão utilizados principalmente para financiar o Compromisso de Investimento e oportunidades atrativas de investimento/negócios; e como capital de giro geral do Grupo. Espera-se atualmente que o Compromisso de Investimento inclua investimentos de capital para aquisição de terrenos para a expansão do resort integrado do Grupo na cidade de Manila, nas Filipinas (o ”Hotel”) e a construção de quartos de hotel adicionais, para disponibilização de outras comodidades do resort integrado, e para atualizações, remodelações e renovações contínuas das instalações e infraestruturas do Hotel e do casino existente do Grupo (o “Cassino“).
O Comitê Independente do Conselho, que compreende todos os Diretores não executivos independentes, é da opinião que (i) os termos do Contrato de Subscrição estão em condições comerciais normais, e os termos da Subscrição, da Renúncia de Whitewash e do Acordo Especial (o Reembolso do PN ao Titular do PN) são justos e razoáveis no que diz respeito aos Acionistas Independentes; e (ii) a Subscrição, o Whitewash Waiver e o Special Deal são do interesse da Companhia e dos Acionistas como um todo e no que diz respeito aos Acionistas Independentes. Recomenda, portanto, aos Acionistas Independentes que votem a favor da(s) deliberação(ões) relevante(s) a ser(ão) proposta(s) na AGE.
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Sobre a International Entertainment Corporation (HKEX: 1009)
A International Entertainment Corporation é uma holding de investimentos. A Empresa e as suas subsidiárias estão principalmente envolvidas em operações hoteleiras, operando o negócio de jogos sob licença provisória e alugando locais de jogos no complexo hoteleiro do Grupo em Metro Manila, na República das Filipinas, a um inquilino para operação autorizada de jogos e eventos de póquer ao vivo em Macau.
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