LAS VEGAS (KSNV) — César Entretenimento concordou em ser adquirido por Fertitta Entretenimento em um acordo totalmente em dinheiro avaliado em cerca de US$ 17,6 bilhões, incluindo a assunção de cerca de US$ 11,9 bilhões em dívidas pendentes do Caesars.
Pelo acordo definitivo, os acionistas do Caesars receberiam US$ 31 em dinheiro por cada ação em circulação. A empresa disse que o preço representa um prêmio de 49% sobre o preço não afetado das ações da Caesars em 25 de fevereiro de 2026 – o último dia de negociação antes dos rumores de uma transação potencial – e um prêmio de 46% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias não afetado na mesma data.
O conselho de administração do Caesars aprovou a transação e recomenda que os acionistas adotem e aprovem o acordo de fusão. A empresa disse que o conselho, após consideração com consultores financeiros e jurídicos externos, determinou que o prêmio imediato em dinheiro oferecido é atraente para os acionistas.
O Caesars disse que seu CEO, Tom Reeg, o CFO Bret Yunker, o presidente e COO Anthony Carano e outros membros da equipe de gestão corporativa e da administração e pessoal de nível de propriedade devem permanecer em suas funções e continuar liderando as operações do Caesars na empresa combinada.
A empresa combinada reuniria os negócios de cassino e jogos digitais do Caesars com as operações de hospitalidade e restaurantes da Fertitta Entertainment. O Caesars disse que, em uma base combinada, as ofertas incluiriam 60 resorts-cassino e instalações de jogos; jogos online, incluindo apostas desportivas, iCasino e póquer através da plataforma digital do Caesars; apostas esportivas no varejo em mais de 200 locais de terceiros através da marca William Hill; e mais de 600 pontos de venda da Fertitta Entertainment, incluindo restaurantes de serviço completo de Landry, além de vários locais de diversão, entretenimento e aquários. As empresas disseram que as ofertas seriam conectadas pela rede de fidelidade Caesars Rewards.
A transação proposta não está sujeita a condição de financiamento. O Caesars disse que o negócio será financiado por meio de uma combinação de capital contribuído pela Fertitta Entertainment, dívida assumida do Caesars e novo financiamento de dívida comprometida arranjado por um grupo de 10 bancos.
A transação ainda requer aprovação dos acionistas do Caesars e deve atender às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias. A Caesars também disse que a família Carano, que possui cerca de 5% das ações ordinárias da Caesars Entertainment, concordou em transferir uma parte de suas participações acionárias para a Fertitta Entertainment. Após o fechamento do negócio, as ações ordinárias da Caesars não serão mais listadas na NASDAQ.
O acordo inclui um período de compras até 11 de julho de 2026, durante o qual o Caesars e seus consultores financeiros e jurídicos podem solicitar, considerar e negociar propostas alternativas de aquisição de terceiros.
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