AMC Entertainment Holdings, Inc. anuncia preço de oferta direta registrada de ações ordinárias de US$ 200 milhões

LEAWOOD, Kansas – (BUSINESS WIRE) –
(NYSE: AMC) (“AMC” ou “a Empresa”), anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo com determinados investidores institucionais para a compra e venda de um total de 95.250.000 ações ordinárias da AMC. Espera-se que a Oferta resulte em receitas brutas de aproximadamente US$ 200 milhões, antes de deduzidas as taxas dos agentes e as despesas da oferta.

A AMC pretende usar os recursos líquidos da Oferta para resgatar todo o seu valor principal agregado de US$ 125.500.000 de Notas Subordinadas Sênior de 6,125% com vencimento em 2027, pagar taxas, custos, prêmios e despesas relacionadas a elas e para fins corporativos gerais, que podem incluir o reembolso de outras dívidas, o fortalecimento das reservas de caixa da AMC e investimentos para melhorar a experiência de ir ao cinema nos cinemas da AMC. A Oferta deverá ser encerrada em 24 de junho de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Roth Capital Partners atua como único agente de colocação da Oferta.

As ações descritas acima estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (Arquivo No. 333-293291), originalmente arquivado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 9 de fevereiro de 2026. A Oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto, incluindo um suplemento de prospecto, que faz parte da declaração de registro efetiva. Um suplemento do prospecto final e o prospecto que o acompanha relativo à Oferta serão arquivados na SEC e estarão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Cópias eletrônicas podem ser obtidas, quando disponíveis, em Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, (800) 678-9147 ou por e-mail em [email protected]ou acessando o site da SEC, www.sec.gov.

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer um dos valores mobiliários aqui descritos, nem deverá haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre AMC Entertainment Holdings, Inc.

AMC é a maior empresa de exibição de filmes dos Estados Unidos, a maior da Europa e a maior do mundo, com aproximadamente 850 cinemas e 9.600 telas em todo o mundo. A AMC impulsionou a inovação na indústria de exposições ao: implantar seus assentos reclináveis ​​elétricos Signature; oferecendo melhores opções de alimentos e bebidas; gerando maior envolvimento dos hóspedes por meio de seus programas de fidelidade e assinatura, site e aplicativos móveis; oferecendo experiências premium de grande formato e reproduzindo uma ampla variedade de conteúdo, incluindo os últimos lançamentos de Hollywood e programação independente. Para mais informações, visite www.amctheatres.com.

Informações do site

Este comunicado de imprensa, juntamente com outras notícias sobre a AMC, está disponível em www.amctheatres.com. Publicamos rotineiramente informações que podem ser importantes para os investidores na seção Relações com Investidores do nosso site, www.investor.amctheatres.com. Utilizamos este website como meio de divulgar informações materiais e não públicas e para cumprir as nossas obrigações de divulgação ao abrigo do Regulamento FD, e encorajamos os investidores a consultar regularmente essa secção do nosso website para obter informações importantes sobre a AMC. As informações contidas ou que podem ser acessadas através de nosso site não são incorporadas por referência e não fazem parte deste documento. Os investidores interessados ​​em receber automaticamente notícias e informações quando postadas em nosso site também podem visitar www.investor.amctheatres.com para se inscrever para receber alertas por e-mail.

Declarações Prospectivas

Esta comunicação inclui “declarações prospectivas” no sentido das leis de valores mobiliários federais, incluindo as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Em muitos casos, essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “irá”, “pode”, “poderia”, “iria”, “deveria”, “acredita”, “espera”, “antecipa”, “estima”, “pretende”, “indica”, “projeta”, “metas”, “objetivos”, “metas”, “prevê”, “planeja”, “busca” e variações dessas palavras e expressões semelhantes. Exemplos de declarações prospectivas incluem declarações que a Empresa faz sobre os impactos da bilheteria da indústria na América do Norte e participação da indústria europeia, a receita esperada da Empresa, perda líquida, despesas de capital, perda diluída por ação, EBITDA ajustado e caixa estimado e equivalentes de caixa, o potencial de crescimento sustentado, o potencial de geração de caixa da Empresa, o potencial para maior equitização da dívida, a capacidade de alcançar o Plano AMC Go da Empresa, a trajetória financeira da Empresa e a recuperação contínua de bilheteria, bem como as perspectivas futuras de bilheteria, inclusive em relação ao ano de 2026, o uso dos recursos da Oferta, mudando a dinâmica do mercado e capitalizando oportunidades para fortalecer ainda mais o balanço da AMC. Qualquer declaração prospectiva é válida apenas na data em que foi feita. Essas declarações prospectivas podem incluir, entre outras coisas, declarações relacionadas às expectativas atuais da AMC em relação ao desempenho de seus negócios, resultados financeiros, liquidez e recursos de capital e são baseadas em informações disponíveis no momento em que as declarações são feitas e/ou na crença de boa fé da administração naquele momento com relação a eventos futuros, e estão sujeitas a riscos, tendências, incertezas e outros fatos que podem fazer com que o desempenho ou resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações prospectivas. Estes riscos, tendências, incertezas e factos incluem, mas não estão limitados a: a suficiência do caixa e equivalentes de caixa existentes da AMC e da capacidade de endividamento disponível; A capacidade da AMC de obter liquidez adicional, que se não for realizada ou for insuficiente para gerar os montantes materiais de liquidez adicional que serão necessários, a menos que seja capaz de atingir níveis mais normalizados de receitas operacionais, provavelmente resultaria na busca da AMC por uma reestruturação judicial ou extrajudicial de seus passivos; a eficácia das operações de refinanciamento concluídas no terceiro trimestre de 2025 e a capacidade de equitizar ainda mais a dívida existente; aumento do uso de métodos alternativos de distribuição de filmes ou outras formas de entretenimento; a contínua recuperação das bilheterias norte-americana e internacional; o endividamento significativo da AMC, incluindo a sua capacidade de cumprir os seus acordos e limitações à capacidade da AMC de tirar partido de certas oportunidades de negócios impostas por tais acordos; redução das janelas exclusivas de lançamento nos cinemas; a sazonalidade da receita e do capital de giro da AMC; intensa concorrência nas áreas geográficas em que a AMC opera; riscos relacionados com perdas por imparidade, incluindo no que diz respeito ao goodwill e outros intangíveis, e encargos teatrais e outros encargos de encerramento; produção, promoção, marketing e desempenho cinematográfico, incluindo paralisações trabalhistas que afetam a produção, o fornecimento e o cronograma de lançamento de conteúdo cinematográfico e a escolha dos distribuidores para lançar menos longas-metragens como resultado da carga financeira adicional imposta pelas tarifas; o uso de tecnologia de inteligência artificial (“IA”) no processo de produção cinematográfica e a aceitação do público de filmes feitos com tecnologia de IA; riscos económicos, políticos, regulamentares e outros riscos gerais e internacionais, incluindo, entre outros, o aumento das taxas de juro; A falta de controle da AMC sobre os distribuidores de filmes; limitações à disponibilidade de capital, inclusive ao número autorizado de ações ordinárias da AMC; diluição do poder de voto causada pelas vendas recentes de ações ordinárias da AMC e através da emissão de ações ordinárias da AMC subjacentes às notas trocáveis ​​da Muvico LLC e à emissão de ações preferenciais; A capacidade da AMC de alcançar as sinergias, benefícios e desempenho esperados a partir de suas iniciativas estratégicas; a capacidade da AMC de refinanciar a sua dívida em condições favoráveis; a capacidade da AMC de otimizar seu circuito de teatro; A capacidade da AMC de reconhecer deduções de juros a compensar, perdas operacionais líquidas a compensar e outros atributos fiscais para reduzir obrigações fiscais futuras; perturbações na cadeia de abastecimento, escassez de mão-de-obra, aumento de custos e inflação; e outros fatores discutidos nos relatórios que a AMC apresentou à SEC. Caso um ou mais desses riscos, tendências, incertezas ou fatos se materializem, ou caso as suposições subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles indicados ou previstos pelas declarações prospectivas aqui contidas. Conseqüentemente, a Empresa alerta você contra confiar em declarações prospectivas, que são válidas apenas na data em que foram feitas.

As declarações prospectivas não devem ser interpretadas como uma garantia de desempenho ou resultados futuros e não serão necessariamente indicações precisas dos momentos em que tal desempenho ou resultados serão alcançados. Para uma discussão detalhada dos riscos, tendências e incertezas enfrentadas pela AMC, consulte a seção intitulada “Fatores de Risco” e em outras partes do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 10-K e dos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, bem como outros registros da Empresa junto à SEC, cujas cópias podem ser obtidas visitando o site de Relações com Investidores da Empresa em investidor.amctheatres.com ou o site da SEC em www.sec.gov.

A AMC não pretende e não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer informações aqui contidas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

Veja a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260622080117/en/

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Fonte: AMC Entertainment Holdings, Inc.

Lançado em 23 de junho de 2026