MiamiAssim, 22 de setembro de 2025 / PRNewswire/ – Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: Rcl) (a “empresa”) anunciou hoje que teve um preço de oferta pública registrada de US $ 1,5 bilhão valor principal agregado de 5,375% notas não garantidas com vencimento em 2036 (as “notas”). As notas amadurecerão 15 de janeiro de 2036. As notas devem ser emitidas em ou ao redor 1 de outubro de 2025sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento.
A empresa pretende usar os recursos líquidos da venda das notas para financiar a próxima entrega de Celebridade xcel Em vez de utilizar sua instalação de agência de crédito de exportação existente e, com os recursos líquidos restantes, resgatar, refinanciar ou recomprar o endividamento existente, incluindo valores pendentes em suas linhas de crédito rotativas.
A Bofa Securities, Inc., a Goldman Sachs & Co. LLC e a Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como gerentes principais de administração de livros para a oferta.
A oferta de notas está sendo feita de acordo com uma declaração automática de registro de prateleira (incluindo um prospecto) que foi arquivada pela Companhia na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”) em 29 de fevereiro de 2024 e entrou em vigor após a apresentação. Antes de investir, você deve ler o prospecto na declaração de registro de prateleira e os documentos incorporados por referência e o suplemento de prospecto que a empresa apresentou à SEC para obter informações mais completas sobre a empresa e a oferta.
Cópias do prospecto e suplemento de prospecto relacionado relacionados à oferta podem ser obtidos da Bofa Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, ATTN: Departamento de Prospecto, em [email protected] ou por telefone em 1-800-294-1322, Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Nova York, NY 10282, ATTN: Departamento de Prospecto, em [email protected] ou por telefone em 1-866-471-2526 e Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2º andar, Nova York, NY 10014, ATTN: Departamento de Prospecto. Uma cópia do prospecto e o suplemento de prospecto relacionado relacionado à oferta também pode ser obtido gratuitamente visitando Edgar no site da SEC em www.sec.gov.
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar as notas ou quaisquer outros valores mobiliários e não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que essa oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
Nota especial sobre declarações prospectivas
Certas declarações neste comunicado à imprensa relacionadas a, entre outras coisas, a oferta e a venda das notas constituem declarações prospectivas sob a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a: declarações sobre o tempo esperado para o fechamento da oferta das notas e o uso pretendido dos procedimentos. Palavras como “antecipar”, “acreditar”, “considerando”, “poderiam”, “dirigir”, “estimar”, “” esperar “,” meta “,” “pretender”, “may”, “plano”, “projeto”, “procurar”, “deve”, “testar”, “e expressões semelhantes e se destinam a identificar estatatos de tendência a seguir. As declarações prospectivas refletem as expectativas atuais da administração, mas são baseadas em julgamentos e são inerentemente incertas. Além disso, eles estão sujeitos a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou realizações da Companhia diferam materialmente dos resultados futuros, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas. Exemplos desses riscos, incertezas e outros fatores incluem, mas não se limitam ao seguinte: o impacto do ambiente econômico e geopolítico nos principais aspectos dos negócios da empresa, como a demanda por cruzeiros, gastos com passageiros e custos operacionais; mudanças nos custos operacionais; a indisponibilidade ou custo do serviço aéreo; incidentes ou publicidade adversa sobre os navios, instalações portuárias, destinos terrestres e/ou passageiros da empresa ou a indústria de férias de cruzeiro em geral; os efeitos do clima, eventos climáticos e/ou desastres naturais nos negócios da empresa; riscos relacionados às atividades de sustentabilidade da empresa; o impacto de questões nos estaleiros, incluindo atrasos na entrega de navios e aumentos de custos de construção de navios; indisponibilidade do estaleiro; indisponibilidade de portos de chamada; concorrência da indústria de férias e aumento da capacidade da indústria; incapacidade de gerenciar o custo da empresa e alocar nossos recursos financeiros com eficiência; as incertezas de conduzir negócios globalmente e expandir para novos mercados e novos empreendimentos, incluindo possíveis aquisições; questões com consultores de viagens que vendem e comercializam os cruzeiros da empresa; confiança em provedores de serviços de terceiros; indisponibilidade potencial da cobertura do seguro; surtos de doenças e aumento da preocupação com o risco de doença nos navios da empresa ou ao viajar para ou para os navios da empresa, o que pode causar uma diminuição na demanda, cancelamentos de hóspedes e reimplantamentos de envio; os riscos e custos relacionados a ataques de segurança cibernética, violações de dados, protegendo os sistemas da empresa e mantendo a integridade e a segurança dos dados; incertezas de um sistema jurídico estrangeiro, pois a empresa não é incorporada em os Estados Unidos; a capacidade da Companhia de obter financiamento ou capital suficiente para financiar suas despesas de capital, operações, pagamentos de dívidas e outras necessidades de financiamento; a expectativa e a capacidade da empresa de pagar um dividendo em dinheiro em suas ações ordinárias no futuro; mudanças na política de dividendos da empresa; mudanças na política de viagens estrangeiras dos EUA ou de outros países; impacto de legislação e regulamentos novos ou em mudança (incluindo regulamentos ambientais) ou ordens governamentais nos negócios da empresa; flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, preços de combustível e taxas de juros; deficiências adicionais do ágio da empresa, ativos de vida longa, investimentos em ações e notas a receber; incapacidade de obter tripulação ou provisões e suprimentos de determinados lugares; a capacidade da empresa de recrutar, desenvolver e reter pessoal de alta qualidade; e litígios pendentes ou ameaçados, investigações e ações de execução.
As declarações prospectivas não devem ser consideradas previsões de resultados reais. A dependência indevida não deve ser colocada nas declarações prospectivas desta versão, que são baseadas em informações disponíveis para a empresa na data deste documento. A Companhia não tem obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Sobre Royal Caribbean Group
Royal Caribbean Group (NYSE: Rcl) é um líder da indústria de férias com uma frota global de 68 navios em suas cinco marcas que viajam para todos os sete continentes. Com a missão de entregar as melhores férias com responsabilidade, o Royal Caribbean Group atende a milhões de convidados a cada ano por meio de seu portfólio de melhores marcas da categoria, incluindo Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Silversea; e um portfólio em expansão de experiências de férias terrestres através do The Perfect Day na Cococay e Royal Beach Club Collection. A empresa também possui uma participação de 50% da joint venture na TUI Cruises, que opera marcas parceiras Mein Shiff e Hapag-Lloyd Cruises. Com uma rica história de inovação, o Royal Caribbean Group oferece continuamente novos produtos e experiências convidadas que ajudam a moldar o futuro das viagens de lazer.
Fonte Royal Caribbean Group
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