NOVA IORQUE-(BUSINESS WIRE)–(NYSE: VICI) (“VICI Properties”, “VICI” ou a “Empresa”) anunciou hoje que todas as aprovações regulatórias e de acionistas de jogos foram cumpridas para a aquisição anteriormente anunciada de US$ 1,16 bilhão de 100% do terreno, imóveis e melhorias de sete propriedades de cassino (o “Portfólio Dourado”) da Golden Entertainment, Inc. 30 de setembro de 2026, sujeito ao cumprimento das demais condições habituais de fechamento. Após o fechamento, a VICI celebrará um contrato de arrendamento master triple-net (o “Golden Master Lease”) com uma entidade recém-formada que pertence e é controlada por Blake L. Sartini, atual presidente e diretor executivo da Golden Entertainment, cuja entidade terá adquirido o negócio operacional da Golden (“Golden OpCo”).
De acordo com o acordo de transação principal, no fechamento, os acionistas da Golden Entertainment receberão aproximadamente 24,3 milhões de ações da VICI recém-emitidas em troca das ações em circulação das ações da Golden, o que representa uma relação de troca acordada de 0,902 por ação ordinária da Golden Entertainment com base no preço médio ponderado pelo volume de 10 dias da VICI em 5 de novembro de 2025, bem como contraprestação em dinheiro que é paga por uma afiliada da Golden OpCo. Em conexão com o fechamento da transação, a VICI assumirá e quitará imediatamente a dívida pendente de US$ 426 milhões da Golden Entertainment usando uma combinação de dinheiro em caixa e recursos líquidos provenientes da liquidação de contratos de venda a termo pendentes.
O Golden Master Lease terá um aluguel anual total inicial de US$ 87,0 milhões e um prazo inicial de 30 anos, com quatro opções de renovação de inquilino de 5 anos. O aluguel sob o Golden Master Lease aumentará anualmente em 2,0% a partir do Ano de Locação 3. As obrigações da Golden OpCo sob o Golden Master Lease são garantidas por uma holding que pertence e é controlada pelo Sr. Sartini e possui todos os ativos operacionais e de jogos da Golden Entertainment, com suporte de crédito adicional fornecido por acordos financeiros dentro do arrendamento.
Sobre VICI Propriedades
é um fundo de investimento imobiliário experimental S&P 500® que possui um dos maiores portfólios de destinos líderes de mercado em jogos, hospitalidade, bem-estar, entretenimento e lazer, incluindo Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand e Venetian Resort Las Vegas, três das instalações de entretenimento mais emblemáticas da Las Vegas Strip. A VICI Properties possui 93 ativos experienciais em um portfólio geograficamente diversificado que consiste em 54 propriedades de jogos e 39 outras propriedades experienciais nos Estados Unidos e Canadá. O portfólio é composto por aproximadamente 127 milhões de pés quadrados e conta com aproximadamente 60.300 quartos de hotel e mais de 500 restaurantes, bares, casas noturnas e casas de apostas esportivas. Suas propriedades são ocupadas por operadoras de jogos, lazer e hospitalidade líderes do setor, sob contratos de arrendamento triplo-líquido de longo prazo. A VICI Properties tem uma gama crescente de parcerias imobiliárias e financeiras com operadoras líderes em outros setores experienciais, incluindo Cabot, Cain, Canyon Ranch, Chelsea Piers, Great Wolf Resorts, Homefield, Kalahari Resorts e Lucky Strike Entertainment. A VICI Properties também possui quatro campos de golfe profissionais e aproximadamente 33 acres de terrenos não urbanizados e subdesenvolvidos adjacentes à Las Vegas Strip. O objetivo da VICI Properties é criar um portfólio imobiliário experiencial da mais alta qualidade e produtivo por meio de uma estratégia de parceria com criadores e operadores de locais experienciais da mais alta qualidade. Para informações adicionais, visite www.viciproperties.com.
Sobre Golden Entertainment
Golden Entertainment opera uma plataforma de entretenimento diversificada de ativos de jogos e hospitalidade. A Empresa opera oito cassinos e 72 tabernas de jogos em Nevada, com aproximadamente 5.600 caça-níqueis, 80 jogos de mesa e 6.000 quartos de hotel. Para mais informações, visite www.goldenent.com.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado das leis federais de valores mobiliários. Você pode identificar essas declarações pelo uso das palavras “assume”, “acredita”, “estima”, “espera”, “orientação”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “irá” e expressões semelhantes que não se relacionam com questões históricas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos são declarações prospectivas. Você deve ter cautela ao interpretar e confiar em declarações prospectivas porque elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, que estão, em alguns casos, além do controle da Empresa e podem afetar materialmente os resultados, desempenho, realizações reais da VICI ou a capacidade da VICI de alcançar os benefícios contemplados pela transação. Outros fatores de risco importantes que podem afetar os negócios, resultados operacionais e posição financeira da Empresa (incluindo riscos relacionados às transações pendentes da Empresa) são detalhados periodicamente nos arquivos da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela lei aplicável.
Categoria de comunicado à imprensa: transações
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