WhiteHawk Capital Partners, uma gestora de investimento de crédito privado focada em soluções de financiamento baseadas em ativos, anunciou o fechamento de um financiamento sênior garantido de US$ 390 milhões para o The Star Entertainment Group. A transação fornece liquidez adicional ao The Star ao mesmo tempo em que refinancia certas obrigações de dívida existentes.
The Star é uma das principais operadoras de resorts integrados da Austrália, com grandes propriedades localizadas em Sydney, Gold Coast e Brisbane. Seu portfólio inclui cassinos, hotéis e destinos de entretenimento atendendo hóspedes nacionais e internacionais.
O refinanciamento ocorre no momento em que a The Star continua os esforços para fortalecer a sua posição financeira e executar uma estratégia de recuperação mais ampla. Anteriormente, a empresa garantiu A$ 300 milhões em investimentos de capital da Bally’s Corporation e Investment Holdings Ltd. O novo financiamento da WhiteHawk destina-se a estabilizar ainda mais o balanço da empresa e apoiar a sua transformação operacional contínua.
WhiteHawk disse que a transação demonstra sua capacidade de fornecer soluções de financiamento personalizadas em ambientes complexos e altamente regulamentados. A empresa trabalhou junto com a The Star e suas partes interessadas para estruturar um pacote de refinanciamento projetado para atender aos requisitos operacionais e de estrutura de capital da empresa.
Moelis Australia atuou como consultor financeiro exclusivo do The Star para a transação de refinanciamento.
CITAÇÕES PRINCIPAIS:
“O Star está passando por mudanças transformadoras com desafios operacionais e financeiros significativos. Após os investimentos de capital de A$ 300 milhões da Bally’s Corporation e Investment Holdings Ltd. para corrigir o problema, foi fundamental fazer parceria com um provedor de capital de fonte única para estabilizar nosso balanço patrimonial. A WhiteHawk Capital é um parceiro incrível e saudamos seu compromisso de nos ajudar a entregar um refinanciamento completo em circunstâncias urgentes e desafiadoras.”
Charlie Diao, CFO do Grupo, The Star Entertainment Group
“Temos o prazer de fazer parceria com a The Star nesta importante transação de financiamento. A transação destaca a capacidade da WhiteHawk de fornecer velocidade, certeza e estruturação flexível em situações complexas e altamente regulamentadas. Nossa equipe trabalhou em estreita colaboração com a empresa e suas partes interessadas para fornecer uma solução de refinanciamento abrangente, adaptada às necessidades operacionais e de estrutura de capital da The Star.”
Alex Zuckerman, diretor administrativo, WhiteHawk Capital Partners
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